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内幕消息

2022-06-15 00:00:00

本公告乃由天誉置业(控股)有限公司(「本公司」),连同其附属公司统称「本集团」)根据香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」)第13.09条及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部作出。

背景

二零二一年下半年以来,房地产市场急剧恶化,民营房企融资环境几乎突然冰封,多种不利因素叠加,致使行业遭受前所未有之压力,大部分房企都出现了流动性困难,行业内为争夺去化的竞争更为惨烈。二零二一年中国房地产行业经历了历史上压力最大及市场行情最为惨淡的一年。

儘管本集团二零二一年初已果断采取收缩战线举措,暂停所有拿地投资,大力推进以广州为中心的重新聚焦粤港澳大湾区发展策略,同时坚决开展资产处置,加强资金回笼等稳定现金流措施。二零二一年度集团现金偿还境外美元债本息约2亿美元,保障了债权人权益,亦保障了集团现金流安全,体现了集团的发展韧性。

但进入二零二二年以来,市场依然迴避房地产行业正常融资需求,尤其是境外所有再融资被全部冰封。本集团融资环境亦未能得到任何预期改善,集团积极推动的包括资产处置、引进投资人等多种资金方案均亦步履艰难;同时本集团销售受疫情及经济持续低迷影响,购房者观望气氛浓厚,二零二二年前五个月合同销售认购金额同比下滑63%。二零二二年前五个月,即使在境外新增融资为零及房屋销售行情低迷的情况下,本集团已累计偿付银行及其他债权人本息约人民币28.9亿元,但二零二二年度内仍面临若干债务本息到期,且集团目前仍看不到境外再融资环境改善的迹象。这些均使得本集团现阶段面临着史无前例的巨大流动性压力。

优先票据

(1)二零二二年七月票据

本公司发行的于新加坡证券交易所有限公司(「新交所」)上市的二零二二年七月八日到期13%计息优先票据(国际证券号码:XS2022224047),本息到期日均为二零二二年七月八日,其中尚未偿还本金为247,000,000美元,届时到期日需支付的利息为16,055,000美元(本公司有30天宽限期支付利息)。

(2)二零二三年十二月票据

本公司子公司发行的于新交所上市的二零二三年十二月十六日到期13%计息优先票据(国际证券号码:XS2272702338),目前尚未偿还金额为292,000,000美元。将于二零二二年六月十六日及二零二二年十二月十六日分别需支付的利息为18,980,000美元(本公司有30天宽限期支付利息)。

截至本公告日期,本公司未收到任何关于上述优先票据持有人就加速还款发出的任何通知。对于即将到期需要支付的上述优先票据本息,本集团将积极寻求于合理时间范围内与票据持有人协商以期达成一致的方式解决相应问题。

同时为更好地保护本集团所有利益相关方的利益,本公司正寻求相关专业中介机构建议,协助评估本集团的资本结构及流动性状况,探索所有可行的方案以缓解当前阶段性流动资金问题。

若本公司未能履行到期债务的义务,且无法及时与债权人达成解决相应问题的方案可能导致相关债权人要求相关债务的义务加速履行等,并可能引发若干债务交叉违约。

本公司董事会及管理层将密切监察本公司所述事件的发展,并持续评估该等事件对本集团业务发展及财务状况的潜在影响,并就任何重大发展适时刊发进一步公告。

本公司股东及其他投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事,如有疑问,可向彼等本身之专业或财务顾问寻求专业意见。