凯富能源须予披露交易成立合营公司

於二零一三年五月二十七日，本公司之间接全资附属公司凯富石油国际与中港城订立合营协议，并於二零一三年五月三十一日经中国政府有关部门批准，以於中国广东茂名成立合营公司广东凯富石油。

监於成立广东凯富石油其中一项适用百分比率超过5%但低於25%，订立合营协议构成上市规则第14 章项下本公司之须予披露交易。

本公司之间接全资附属公司凯富能源国际、凯富能源投资及凯富石油投资分别於中国深圳、茂名及马达加斯加共和国塔那那利佛成立独资公司，开展石化国际贸易及加油站经营业务。

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合营协议

合营协议之主要条款概列如下：

日期

二零一三年五月二十七日

订约各方

(1) 凯富石油国际；及

(2) 中港城

据董事经作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，合营夥伴及其最终实益拥有人均为独立第三方。

成立合营公司及合营期

合营公司将由凯富石油国际及中港城分别拥有85%及15%权益。

合营期为合营公司获发营业执照当日即二零一三年五月三十一日起计为期20年。

业务范畴

合营公司之业务范畴包括於中国内地和东盟地区开展石化产品贸易及经营加油站。

资本承担及注册股本总额

合营公司之注册股本总额为人民币30,000,000 元，将由凯富石油国际及合营夥伴中港城分别出资85%（人民币25,500,000 元）及15%（人民币4,500,000 元）。订约各方将以现金作出注资。合营公司之总投资额为人民币30,000,000 元。合营公司之注册股本在成立时将一次性注入。

凯富石油国际须缴入之注册股本将以本集团内部资源拨付。

订约各方如欲转让全部或部分注资，须经过其他订约方批准。

董事会

合营公司之董事会将由三名董事组成，其中两名（包括主席）由凯富石油国际任命，余下一名则由合营夥伴任命。

有关订约各方之资料

本公司为一间投资控股公司，而本集团之主要业务为提供金融服务（包括证券经纪、期货与期权经纪、互惠基金、保险挂鈎投资计划及产品谘询、证券保证金融资及提供企业财务顾问服务）以及石油及天然气勘探、开采及生产以及国际贸易业务。

凯富石油国际为於香港注册成立之公司，并为本公司之间接全资附属公司，主要从事海外石化项目投资业务。

合营夥伴主要从事环保产品技术研究及开发，环保设备、环保材料、塑料制品之销售业务。

成立合营公司和独资公司之理由及好处

本集团一直致力物色机会开拓及进军具有经济增长潜力地区之石化行业。成立合营公司後，本集团将会在中国内地，特别是广东省和东盟地区开展石化贸易及加油站经营业务。另外，合营夥伴活跃於中国主要石化基地的广东省茂名市，在石化行业环保方面有着多年的营运经验。董事认为，他们的加入，将会对合营公司就石化项目的发展有着积极的帮助。董事相信，合营公司拓展石化贸易及加油站经营业务之前景及增长潜力吸引，对本集团石化能源项目将产生协同效应，并对本集团长远发展业务整体策略扮演重要角色。

本集团分别於中国茂名及深圳以及马达加斯加塔那成立独资公司，开展石化产品国际贸易和加油站经营业务，将对本集团市场业务占有率和经营成果带来实质的贡献。

合营协议之条款由订约各方经公平磋商後协定。董事（包括独立非执行董事）认为，合营协议乃按一般商业条款订立，属公平合理，并符合本公司及股东整体利益。

上市规则之涵义

监於成立合营公司其中一项适用百分比率超过5%但低於25%，订立合营协议构成上市规则第14 章项下本公司之须予披露交易。

其他资料

於二零一三年五月二十四日，本集团之间接全资附属公司凯富能源国际投资有限公司经中国政府有关部门批准，在广东茂名成立广东凯富能源有限公司（简称：「广东凯富能源」）。广东凯富能源之注册资本为人民币30,000,000 元。广东凯富能源主要从事石化产品贸易业务。

於二零一三年五月十日，本集团之间接全资附属公司凯富能源国际投资有限公司经中国政府有关部门批准，在深圳成立深圳凯富能源有限公司（简称：「深圳凯富能源」）。深圳凯富能源之注册资本为人民币30,000,000 元。深圳凯富能源主要从事石化产品贸易业务。

本集团之间接全资附属公司凯富石油投资控股有限公司经马达加斯加政府有关部门批准，在马达加斯加独资成立马达加斯加凯富石油集团有限公司（简称：「马达加斯加凯富石油」），马达加斯加凯富石油主要从事石化产品贸易和加油站经营业务。

此外，本集团之间接全资附属公司凯富能源投资控股有限公司经马达加斯加政府有关部门批准，在马达加斯加独资成立马达加斯加凯富能源集团有限公司（简称：「马达加斯加凯富能源」），马达加斯加凯富能源主要从事石化产品贸易业务。

释义

於本公布内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

「董事会」指董事会

「英属处女群岛」指英属处女群岛

「本公司」指凯富能源集团有限公司，於百慕达注册成立之有限公司，其已发行股份於联交所主板上市

「关连人士」指具有上市规则所赋予之涵义

「董事」指本公司董事

「本集团」指本公司及其附属公司

「港元」指香港法定货币港元

「凯富能源国际」指凯富能源国际投资有限公司，於香港注册成立之公司，为本公司之间接全资附属公司

「凯富能源投资」指凯富能源投资控股有限公司，於英属处女群岛注册成立之公司，为本公司之间接全资附属公司

「凯富石油国际」指凯富石油国际投资有限公司，於香港注册成立之公司，为本公司之间接全资附属公司

「凯富石油投资」指凯富石油投资控股有限公司，於英属处女群岛注册成立之公司，为本公司之间接全资附属公司

「香港」指中国香港特别行政区

「独立第三方」指独立於本公司及其关连人士且与彼等概无关连之第三方

「合营协议」指凯富石油国际与合营夥伴就成立合营公司订立之合营协议

「合营公司」或「广东凯富石油」指广东凯富石油有限公司，根据合营协议将於中国注册成立之有限公司

「合营夥伴」或「中港城」指茂名市中港城环保科技有限公司，於中国注册成立之公司，为独立第三方

「上市规则」指香港联合交易所有限公司证券上市规则

「订约各方」指凯富石油国际及合营夥伴之统称。「订约方」指其中任何一方（视情况而定）

「中国」指中华人民共和国

「人民币」指中国法定货币人民币

「股东」指本公司股本中每股面值0.1 港元之股份持有人

「联交所」指香港联合交易所有限公司

「%」指百分比