08:57 高信集团<00007> - 公告及复牌 (04)
收购书。实际递交至澳洲证券及投资委员会、澳洲证券交易所及Volant的日期
为二零零六年十一月八日。
Volant的董事会须就接纳收购书以发出目标声明的方式提供推荐建议。目标声
明须於Volant获天能投资知会已向其股东寄发所有收购建议後15日内刊发。
收购建议将会於天能投资向澳洲证券及投资委员会、澳洲证券交易所及Volant
递交收购书後14日内寄发予各Volant股东。收购建议一旦寄出，收购建议期间
随即展开。除非获延期，否则收购建议期间将会於六个月後结束。收购书已订
明收购建议须达成多项条件（包括但不限於取得本公司董事有关收购建议的批
准）方可作实。收购建议的所有条件必须获达成，因此，收购建议於该六个月
期间届满前7日成为无条件，否则收购建议将告无效，收购建议期间获延期或
任何未达成条件获天能投资豁免者除外。
天能投资必须於收购建议成为无条件之日或收购建议期间结束前7日（以首先
发生者为准），决定就首35%支付现金或股份；
支付35%及发行可赎回可换股优先股将会於下列较早日期当日或之前作出：
(a) 收购建议获接纳後满1个月当日或收购建议成为无条件後满1个月当日；及
(b) 收购建议期间结束後21日。
天能投资将会於收购建议期间结束後第120日当日前一个月内（最低限度须为
十(10)个营业日前），选择赎回可赎回可换股优先股以换取0.1056美元（将以
美元支付）或转换为0.3939股股份。
於天能投资取得Volant当时已发行股份中不少於90%的相关权益时，天能投资
将会订立强制性收购程序以收购余下的Volant股份。
进行收购建议的原因
(A) 有关Volant的资料
Volant（前称Bligh Ventures Limited）为一家於一九六六年七月十二日根据
昆士兰法律正式注册成立的公司，其股份於澳洲证券交易所上市。Volant的普
通股已自二零零二年起於澳洲证券交易所暂停买卖。由於Volant并无按澳洲法
律的规定拥有500名或以上的股东，Volant股份目前仍暂停买卖。於本公布刊
发日期，Volant的股东名册中共有205名股东，而20名Volant最大股东合共占V
olant 99.44%的股权。然而，於天能投资发出收购书前，Volant现时的管理层
及主要股东（仅自二零零六年四月／五月起加入Volant）已议决进行公开发售
，藉此增加股东数目，从而恢复股份买卖。由於收购书现已发出，有关公开发
售将不会进行。
据董事所知，Volant的主要业务为收购石油与气体的开采及生产设施、投资於
积极从事石油与气体开采及生产的公司、为该等被投资公司提供资本及管理。
Volant现正於美洲及非洲地区累积石油与气体开采组合及生产资产。
目前，Volant正积极参与公开竞投或收购位於叶门、柬埔寨、苏丹、阿尔及利
亚及美国等地的多个上游项目。由於该等收购仍在磋商当中，故该等项目的细
节将会於落实後公布。
此外，Volant在石油开采及生产权方面於WEEM 2号块区及WKO 3号块区均拥有
实益权益。
(B) 有关Volant於WEEM 2号块区的权益资料
诚如本公司於二零零六年八月二十九日刊发的通函所公布，就WEEM 2号块区而
言，Volant目前透过其於First Energy的50%股权持有20%实益权益，余下80%
权益则由本公司透过华兴泰於First Energy的50%股权而持有其中20%、由Casc
adia（Groundstar的全资附属公司）持有其中20%及由Aminex Petroleum股东
持有40%（当中有10%由一间名为Aminex PLC的英国上市石油与气体公司持有）
。
诚如本公司於二零零六年九月十八日所公布，埃及政府已於二零零六年九月十
七日（埃及时间）正式签署有关WEEM 2号块区的特许经营协议，代表特许经营
首轮期间正式开始。
下图展示於本公布刊发日期，本公司、Volant、Triton及First Energy在WEEM
2号块区方面的关系
附注： 於二零零六年五月Triton向Volant出售其全部股权前，First Energy
Pty Limited乃由Triton全资拥有。
於收购建议完成後，First Energy将成为本公司的全资附属公司，而本公司於
WEEM 2号块区的权益将会由20%增至40%。
(C) 有关Volant於WKO 3号块区的权益资料
埃及政府与Volant的全资附属公司Pan Pacific Petroleum亦已於二零零六年
九月十七日（埃及时间）正式签署有关WKO 3号块区的特许经营协议。据董事
所知，WKO 3号块区特许经营协议的主要条款如下：
(1) 最长开采年期为八年，倘支付5,000,000美元，开采期间则可进一步延长5
年，在开采年期内，Pan Pacific Petroleum可於油田的任何部分宣布进行商
业性开采。倘宣布进行商业性开采，Pan Pacific Petroleum可另行申请为期2
0年的开发租约。
(2) Pan Pacific Petroleum的最低工程及开支承担要求：