08:57 高信集团<00007> - 公告及复牌 (08)
(B) 假设第一类购股权、第二类购股权及可换股贷款均已获转换。
於收购建议前的 倘尚未转换的
股东 现有股权 购股权均获转换
占所持已 占所持已
所持 发行股份概 所持 发行股份概
股份数目 约百分比 股份数目 约百分比
J & A Investment
Limited 311,718,000 65.35% 311,718,000 63.10%
公众股东 165,282,000 34.65% 165,282,000 33.46%
现有股权总数 477,000,000 100% 477,000,000 96.56%
本公司的已转换
现有购股权 无 无 17,000,000 3.44%
Volant股东 无 无 无 无
合计 477,000,000 100% 494,000,000 100%
於收购建议完成後 於收购建议完成後
（假设收购建议代价 （假设发行代价股份
由发行代价股份 作为根据收购建议的35%
偿付35%及 於可赎回可换股
股东 以现金偿付65%） 优先股悉数转换後）
占所持已 占所持已
所持 发行股份概 所持 发行股份概
股份数目 约百分比 股份数目 约百分比
J & A Investment
Limited 311,718,000 58.39% 311,718,000 51.28%
公众股东 165,282,000 30.96% 165,282,000 27.19%
现有股权总数 477,000,000 89.35% 477,000,000 78.47%
本公司的已转换
现有购股权 17,000,000 3.18% 17,000,000 2.80%
Volant股东 39,863,476 7.47% 113,895,646 18.73%
合计 533,863,476 100% 607,895,046 100%
概括而言，
1. 倘本公司只收购Volant的现有已发行股份及根据第一类购股权获转换的Vol
ant股份，则将予发行的代价股份及经转换股份合共为98,866,847股，而本公
司现有股东的股权百分比将由100%摊薄至83.3%。
2. 倘本公司只收购Volant的现有已发行股份及根据第一类购股权及第二类购
股权获转换的Volant股份，则将予发行的代价股份及经转换股份数目为106,50
2,447股，而本公司现有股东的股权百分比将由100%摊薄至82.3%。
3. 倘本公司只收购Volant的现有已发行股份及根据可换股贷款获转换的Volan
t股份，则将予发行的代价股份及经转换股份数目为104,994,174股，而本公司
现有股东的股权百分比将由100%摊薄至82.5%。
4. 倘本公司收购Volant的现有已发行股份及根据第一类购股权、第二类购股
权及可换股贷款获转换的Volant股份，则本公司现有股东的股权百分比将由10
0%摊薄至78.47%，而蓝先生将继续为本公司的控股股东。
关於KTHL GROUP的石油项目:
收购前的组织架构
关於KTHL GROUP的石油项目:
收购後的组织架构
附注： 於收购建议完成後，Volant Petroleum、First Energy Pty Limited
及Pan Pacific Petroleum Egypt Pty Limited将成为本公司的附属公司。
有关本集团的资料
本集团的主要业务是投资控股。本集团在金融服务领域开始其经营，并提供金
融服务，包括证券及期货经纪、互惠基金及与保险挂的投资计划经纪，证券
保证金融资、企业融资顾问服务及投资银行等业务。
本集团其後扩大并多元化发展至非金融服务领域。於二零零四年，本集团收购
一家主要业务为生产电镀设备的联营公司。於二零零六年四月，本集团透过投
资一家共同控制公司，收购埃及WEEM 2号块区油田15%实益权益，并扩大至石
油生产及勘探。继随後於二零零六年八月的股权重组後，本集团已将其於上述
油田的实益权益由15%增至20%。
除上文所述者外，本公司管理层先前於石油业务并无经验，因此本公司的管理
层可能於管理Volant时无法作出正确的业务判断。
尽管有以上所述，於石油业务有非常丰富经验的Volant现有管理层已与本公司
达成共识，将继续於Volant留任最少十二个月，而此对本公司为有利，皆因本
公司的管理层将可向Volant现时的管理层获取有关经验，因而可获取管理Vola
nt的足够及相关经验。