(1)建议按于记录日期每持有两股股份获发一股供股股份之基准按非包销基准进行供股及(2)暂停办理股份过户登记手续

建议供股

本公司建议按于记录日期每持有两(2)股股份获发一(1)股供股股份之基准,以认购价每股供股股份0.1港元进行供股,(i)透过发行最多2,000,000,000股供股股份(假设本公司股本于记录日期或之前概无变动)筹集最多约200,000,000港元(扣除专业费用及其他相关费用前);或(ii)透过向合资格股东发行最多2,010,204,081股供股股份(假设除悉数转换可换股债券外,本公司股本于记录日期或之前概无变动)筹集最多约201,000,000港元(扣除专业费用及其他相关费用前)。

供股之估计所得款项净额将最多为(i)约198,500,000港元(假设本公司股本于记录日期或之前概无变动);或(ii)约199,500,000港元(假设除悉数转换可换股债券外,本公司股本于记录日期或之前概无变动)。本公司拟将供股之全部所得款项净额用于偿还贷款。

上市规则之涵义

由于本公司于本公佈日期前12个月期间内并无进行任何供股或公开发售,且供股于紧接本公佈日期前12个月期间内将不会令本公司之已发行股本或市值增加超过50%,而供股并非由董事、本公司主要行政人员或主要股东(或彼等各自之任何紧密联繫人)包销,根据上市规则,供股毋须取得股东批准。

暂停办理股份过户登记

为釐定股东之供股配额,本公司将于二零二二年一月十八日(星期二)至二零二二年一月二十四日(星期一)(包括首尾两日)暂停办理股份过户登记。于此期间将不会办理股份过户登记。

一般事项

待供股之若干条件达成后,本公司将于二零二二年一月二十五日(星期二)向合资格股东寄发载有(其中包括)供股详情之章程文件。本公司将向除外股东寄发供股章程,仅供彼等参考,惟本公司不会向除外股东寄发暂定配额通知书及额外申请表格。

有关买卖股份及未缴股款供股股份的风险警示

本公司股东及潜在投资者务请注意,供股须待(其中包括)联交所批准未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖等条件达成及╱或获豁免(如适用)后,方可作实。请参阅本公佈「供股条件」一节。因此,倘供股的任何条件未达成,供股将不会进行。

于自本公佈日期起直至供股的所有条件达成之日止期间买卖任何股份,以及买卖未缴股款供股股份的任何股东,将相应承担供股可能无法成为无条件或可能无法进行的风险。任何拟买卖股份或未缴股款供股股份的股东或其他人士应咨询其专业顾问意见。

股份预期将由二零二二年一月十四日(星期五)起按除权基准进行买卖。未缴股款供股股份预期将于二零二二年一月二十七日(星期四)至二零二二年二月九日(星期三)(包括首尾两日)买卖。拟转让、出售或购买股份及╱或未缴股款供股股份之任何股东或其他人士于买卖股份及╱或未缴股款供股股份时务请审慎行事。

待供股的条件达成及╱或获豁免(如适用)后,不论暂定配发的供股股份接纳程度如何,供股将按非包销基准进行。