晨会纪要

　　总量视角

    　　【宏观经济】新建房与二手房市场出现明显分化——宏观周报-20250406【宏观经济】非农就业已非当前美国市场主要矛盾——美国3 月非农就业数据点评-20250405

    　　【宏观经济】特朗普对等关税及影响的几点理解——宏观经济点评-20250403【策略】美“对等关税”下策略视角的应对思路——投资策略点评-20250403【金融工程】港股量化：3 月港股市场分化，4 月增配成长——金融工程定期-20250405

    　　【金融工程】公募基金定价权与调仓行为分析——基金研究系列（33）-20250403行业公司

    　　【建材】建材出口区域多元化，“对等关税”实际影响有限——行业周报-20250406【社服】清明假期旅游稳健增长，迪士尼消费品矩阵持续丰富——行业周报-20250406

    　　【非银金融】关税事件带来不确定性，1 季度A 股开户数增长明显——行业周报-20250406

    　　【化工】中美贸易冲突升级，对主要化工品直接出口影响较小——行业周报-20250406

    　　【农林牧渔】中国对美关税反制跟随加码，内外围共振利多猪价——行业周报-20250406

    　　【医药】关注优化药品集采下的投资机会——行业周报-20250406【食品饮料】酒企目标低调务实，零食多线发力值得关注——行业周报-20250406【电力设备与新能源】低空经济行业周报：（4 月第1 周）中创航空斩获120 套无人机订单，峰飞联手合肥加速应用端探索——行业周报-20250406【煤炭开采】美国关税超预期致市场趋于避险，重视煤炭攻守兼备——行业周报-20250406

    　　【地产建筑】新房成交面积同比增长，南京全市范围取消限售——行业周报-20250406

    　　【计算机】周观点：重视信创的投资机会——行业周报-20250406【地产建筑】汇添富上海地产租赁住房REIT 正式上市，保障房REIT 表现持续优异——行业周报-20250406

    　　【通信】算力重要性日益凸显，卫星互联网持续落地——行业周报-20250406【银行】增资国有行后的投资策略：稳健红利与估值修复——行业深度报告-20250403

    　　【通信】光铜共进，AEC 等或受益于AI 高速短距连接需求——行业深度报告-20250403