国泰君安晨报

重点推荐：

    1、锡业股份，有色于嘉懿团队认为，24Q2 公司扣非归母净利同比提升106.83%至6.94 亿元，公司业绩提升。目前行业锡矿供应较为紧张，需求随着半导体周期走出底部有所回暖，锡价支撑较强，公司利润有望持续增厚。

    2、轻工纺服，刘佳昆团队认为，受下游需求恢复偏弱影响，家居公司业绩短期承压。软体品类受益于海外复苏和换新驱动，整体表现较优。定制龙头积极拓宽产品品类、优化客户结构、推动渠道变革，预计伴随需求回暖，业绩有望改善。

    3、基金配置，孙雨团队认为，近期国内各类基金产品密集披露了2024 年中报，本文跟踪分析了所有ETF 中报披露的持仓数据，对投资者结构和资金动向的分析做了补充，同时对市场密切关注的“大资金”ETF 持仓特点以及部分重点产品的持仓结构做了重点分析。