通信行业深度分析报告:GPT-4引发新一轮AI算力需求爆发 长期拉动流量基础设施需求

类别:行业 机构:广发证券股份有限公司 研究员:李娜/王亮 日期:2023-03-24

  核心观点:

      2022 年12 月,OpenAI 推出基于GPT-3.5 的新型人工智能聊天机器人ChatGPT,在发布两个月后拥有1 亿用户,成为史上用户增长最快的应用;美东时间2023 年3 月14 日,ChatGPT 的开发机构OpenAI正式推出多模态大模型GPT-4,再次拓宽了大模型的能力边界。

      多模态大模型GPT-4 是OpenAI 的里程碑之作,是目前最强的文本生成模型。GPT-4 是一个多模态大模型(接受图像和文本输入,生成文本),相比上一代,GPT-4 具有更广泛的常识和解决问题的能力,更具创造性和协作性,可以更准确地解决难题,处理超过25000 个单词的文本,允许长文内容创建、扩展对话以及文档搜索和分析等用例。

      商业模式愈发清晰,微软Copilot 引发跨时代的生产力变革。OpenAI正式宣布为第三方开发者开放ChatGPT API,价格降低加速场景应用爆发,并将ChatGPT 直接升级为GPT-4 最新版本,同时开放GPT-4的API。微软重磅发布了GPT-4 平台支持的新AI 功能Microsoft 365Copilot,并将其嵌入Office 办公软件中。基于GPT-4 的Copilot 可以看作是一个办公AI 助理,充分发挥出了AI 对于办公场景的赋能作用,有望从根本上改变工作模式并开启新一轮生产力增长浪潮。

      GPT-4 多模态大模型将引发新一轮AI 算力需求爆发。根据OpenAI发布的《AI and Compute》分析报告中指出,自2012 年以来,AI 训练应用的算力需求每3.4 个月就会翻倍,从2012 年至今,AI 算力增长超过了30 万倍。据OpenAI 报告,ChatGPT 的总算力消耗约为3640PF-days(即假如每秒计算一千万亿次,需要计算3640 天),需要7-8 个算力500P 的数据中心才能支撑运行。多模态大模型拉动全球智能算力需求爆发。

      作为泛AI 领域的重要基础设施支持,超大规模数据中心及超算中心将深度受益新一轮AI 算力需求的爆发,其数量、规模都将相应增长,整个算力基础设施产业链都将渗透加速。重点推荐中兴通讯;建议关注:交换机厂商:锐捷网络;网络解决方案商菲菱科思、智微智能、兆龙互连;光模块/光芯片:天孚通信、中际旭创、新易盛、源杰科技;液冷温控:英维克、佳力图、依米康;IDC:奥飞数据、数据港;企业通信:亿联网络;运营商:中国移动、中国电信、中国联通。

      风险提示。中美关系及西方国家对我国实施科技领域制裁的风险;5G建设应用进度不及预期的风险;数字中国建设政策落地不及预期的风险;欧美宏观经济疲软导致科技公司海外需求不及预期的风险;AIGC监管政策收紧的风险。