私募EB每周跟踪:可交换私募债跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:王艺熹/董德志 日期:2023-03-21

  我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

      本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示):

      1. 云南能投资本投资有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理,拟发行规模为10 亿元,正股可能是电投产融(000958.SZ),主承销商为招商证券、红塔证券、中信证券,交易所受理日期为2023 年3 月15 日。

      2. 广东省广晟控股集团有限公司2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券获交易所受理,拟发行规模为20 亿元,正股可能是中国电信(601728.SH),主承销商为中信证券、中金公司,交易所受理日期为2023 年3 月13 日。

      风险提示

      项目获批进度不及预期,经济增速下滑。