2022Q4公募基金持仓分析：Q4增仓非银行金融、医药、传媒 减仓食品饮料、电力设备及新能源、煤炭

公募基金资产配置和股票仓位:2022年四季度,公募基金持股市值增加,持债市值减少,持有股票市值由Q3的5.82万亿元增加到Q4的6.20万亿元,持有债券市值由Q3的14.81万亿元缩水到Q4的14.23万亿元。股票仓位震荡下行,12月23日达到四季度最低点(62.13%),也是2022年以来开放式基金股票仓位最低点,之后有所回升,截至2022年12月30日股票仓位为63.37%。当前股票仓位最高者为嘉实基金管理有限公司,股票仓位为71.00%,相对前三个月减少3.41%;股票仓位最低者为易方达基金管理有限公司,股票仓位为50.77%,相对前三个月减少1.56%。相对前三个月仓位变动较小的为广发基金管理有限公司;相对前三个月仓位变动较大的为博时基金管理有限公司。

    公募基金行业配置:从重仓股持股市值占基金股票投资市值比(%)2022Q4变动来看,30个中信一级行业有10个行业在Q4进行了增仓,增仓的前五大行业分别为非银行金融(+0.69%)、医药(+0.59%)、传媒(+0.50%)、轻工制造(+0.10%)、消费者服务(+0.09%);减仓的前五的行业分别为食品饮料(-0.81%)、电力设备及新能源(-0.79%)、煤炭(-0.42%)、房地产(-0.29%)、通信(-0.27%)。

    2022Q4近三个月北向资金持股市值行业占比(%)增仓前五的行业:家电(+1.12%)、建材(+ 0.76%)、有色金属(+0.68%)、非银行金融(+0.34%)、传媒(+0.26%)。减仓前五的行业:通信(-0.57%)、基础化工(-0.46%)、计算机(-0.44%)、电力及公用事业(-0.41%)、综合(-0.37%)。

    2022Q4重仓个股前十(按持股总市值排序)分别为: 贵州茅台、宁德时代、五粮液、泸州老窖、腾讯控股、山西汾酒、迈瑞医疗、药明康德、招商银行、亿纬锂能,主要集中在消费(食品饮料、医药)、新能源板块,相比2022Q3新进入前十的个股是腾讯控股、药明康德,退出前十的个股是隆基绿能、比亚迪。按季报持仓变动排序前十分别为:紫金矿业、永泰能源、南钢股份、中国电信、新天绿色能源、京沪高铁、唐山港、分众传媒、华电国际、铜陵有色。集中在有色金属、交通运输、电力及公用事业等行业。按季报持仓变动排序后十分别为:农业银行、中天科技、隆基绿能、建设银行、韵达股份、保利发展、中国电建、金地集团、洛阳钼业、中国石油。集中在大金融等板块。

    前十大公司2022Q4前五大重仓股多家持有的:贵州茅台(9家)、宁德时代(6家)、五粮液(5家)、泸州老窖(4家)、腾讯控股(4家)、美团-W(3家)、山西汾酒(3家)、宁波银行(3家)。

    风险提示:(1)报告数据均来自于历史公开数据整理分析,报告观点并不能保证对未来的适用性。(2)市场环境、行业结构、基金公司、基金经理等方面变化等因素皆可能使得模型失效。(3)对文中的个股及基金特征的描述并不构成买卖建议。市场有风险,投资需谨慎。