银河证券每日晨报

　　有色：我们认为在美联储2022 年底由超预期加息到加息放缓，到今年上半年停止加息，再到下半年即使不降息但降息预期加强的过程中黄金价格将逐步迎来中期上涨的确定性拐点，建议关注银泰黄金（000975）、山东黄金 （600547）、赤峰黄金（600988）、紫金矿业（601899）、湖南黄金（002155）。一季度末新能源汽车销量可能企稳，根据草根调研材料厂也可能在春节后重启补库存，锂价有望在节后企稳反弹，建议关注天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、中矿资源（002738）、永兴材料（002756）、江特电机（002176）、融捷股份（002192）、西藏矿业（000762）。

    　　计算机：我们认为，网安行业需求高景气确定性较高，随着疫情消散，行业整体将复苏回暖。建议关注天融信（002212.SZ）、深信服（300454.SZ）、美亚柏科（300188.SZ）、拓尔思（300229.SZ）、启明星辰（ 002439.SZ ） 、信安世纪（ 688201.SH ） 、奇安信（688561.SH）、安恒信息（688023.SH）、三未信安（688489.SH）。

    　　机械：持续看好制造强国与供应链安全趋势下高端装备进口替代以及双碳趋势下新能源装备领域投资机会。建议关注：1）机械设备领域存在进口替代空间的子行业，包括数控机床及刀具、机器人、科学仪器、半导体设备等；2）新能源领域受益子行业，包括光伏设备、风电设备、核电设备、储能设备等；3）新能源汽车带动的汽车供应链变革下的设备投资，包括一体压铸、换电设备、复合铜箔等。