家电行业增量赛道7月数据分析专题：行业销售量减价增 头部品牌增速分化

事件：2022 年7 月奥维云网数据披露，我们重点对清洁电器以及集成灶行业的销售情况进行分析。从7 月销售情况来看，行业整体销售偏弱，清洁电器与集成灶均呈现量减价增态势，其中洗地机品类仍然维持增长，老板电器线下份额持续提升。

    清洁电器：量减价增态势延续，洗地机品类维持增长。7 月清洁电器行业线上零售额为9.8 亿元，同减3.4%，线下零售额为0.6 亿元，同增0.8%，线上线下零售价同比上升。分品类看，7 月机器人、洗地机、推杆式零售额占比最高，三者线上/线下合计占比85.4%/95.4%。其中机器人品类线上零售额为3.8 亿元，同减18.1%，线下零售额为1414.2 万元，同增14.4%；行业集中度较高，线上/线下CR10 为94.8%/99.8%，科沃斯市场份额维持第一，线上/线下销售额占比为37.1%/81.7%，线下保持绝对优势。洗地机品类线上、线下零售额为2.9 亿元/2965.8 万元，同增54.7%/47.4%，增势迅猛，市场份额方面添可保持优势。

    推杆式品类线上/线下零售额为1.7 亿元/1588.8 万元，同比分别-8.5%/-17.4%；行业集中度较高，头部品牌戴森线上/线下零售额占比分别为45.6%/76.9%，在线上/线下前十热销榜单占据七/九席。

    集成灶：行业销售量减价增，老板份额持续提升。7 月集成灶行业线上零售额为2.8 亿元，同增0.4%，零售量3.7 万台，同减10.0%，产品均价7530 元，同增11.5%；线下零售额为1756.8 万元，同减1.0%，零售量1810 台，同减2.2%，产品均价9706 元，同增2.5%，产品均价维持上升态势。分品类看，烟灶蒸烤一体机、烟灶消毒柜份额最高，其中烟灶消毒柜线上/线下零售额为0.8亿元/661.8 万元，同比分别为-21.8%/-24.3%；烟灶蒸烤一体机线上线下均维持高增，线上/线下零售额1.5 亿元/863.4 万元，同比分别+27.5%/+100.7%，线上/线下零售额占比达54.7%/49.1%。竞争格局方面，线上零售额CR10 占比为66.6%，环减13pcts，集中度大幅下降，火星人份额仍位居第一，占比为25.7%（同比+0.9pcts）；线下零售额CR10 占比为88.1%，环减0.3pcts，集中度略有下滑；老板逆势抢占市场份额，占比为7.8%（环比+3.4pcts）。

    风险提示：数据代表性欠佳，行业竞争加剧，宏观经济下滑