基金研究周报

类别:基金 机构:川财证券有限责任公司 研究员:陈雳 日期:2022-06-28

  基金每周热点

      本周沪深300 指数收盘4394.77 点,上涨1.99%。四月以来新能源、锂电池等相关基金迎来大幅反弹,经过前期的上涨后基金公司开始挖掘一些新能源赛道的低位补涨个股,因此本周新能源制造类公司获得基金公司关注,我们预计未来新能源、锂电池、储能等主题相关基金将持续获得资金流入且收益率稳定。

      国际量化巨头Two Sigma 新产品在国内渠道获得投资者热捧。目前共有30 多家外资私募进军中国市场,外资机构的不断加入扩充了中国基金市场的规模,但对国内基金来讲,基金产品也迎来了新的挑战。

      6 月24 日,中国证监会研究起草《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定(征求意见稿)》,向社会公开征求意见,该规定使养老金入市在增加市场流动性的基础上,保障养老金的投资收益,为未来更多适合养老金投资的新产品提供行业标准。

      基金市场仓位与业绩排名

      从一级分类来看,本周基金呈小幅度上涨,总体上涨1.41%,其中股票型基金上涨2.36%,混合型基金上涨2.05%,债券型基金上涨0.14%。本周普通股票型基金最新股票持仓比例为81.39%,股票型基金收益率中位数为2.05%。偏股混合型基金的股票持仓比例为76.36%,混合型基金收益率中位数为1.74%。

      本周主题基金涨幅排名前五的分别为:医药和生物主题相关的基金,平均涨幅13.53%,分别为富时AH50、港股医药(平安基金)、港股医药(易方达基金)、恒生生物和香港医药。从行业总体情况来看,医药、生物科技、新能源汽车、锂电池和储能行情较好,石油、大宗商品相关行业下跌较多。(数据来源:iFind)

    基金变动

      本周境内新发行70 只基金,新成立54 只基金。其中股票型1 只,混合型26 只,债券型16 只,FOF 基金6 只,国际型(QDII)基金0 只。混合型基金中,中银基金中银中证同业存单AAA 指数7 天持有期规模最大,为61.41 亿元。

      本周共有104 位基金经理变动和4 位高管变更。中金基金赵壁由公司总经理、督察长转任公司财务负责人。前海开源基金董事长王兆华离任,原职位由李强接任。

      风险提示:

      基金相关统计数据因第三方不同或存在偏差,报告中相关数据并非投资建议,仅供参考。