化工行业:化工可转债、定增双周报:转债市场表现分化

类别:行业 机构:莫尼塔(上海)文化传播有限公司 研究员:王海涛/周冰莹 日期:2022-06-06

  可转债市场回顾:近两周(2022.05.20-2022.06.02),权益市场整体呈震荡走势,沪深300 指数于5 月24 日触底后一路反弹,化工行业近两周表现优于沪深300 指数。截至6 月2 日,沪深300 指数上涨0.29%,申万一级基础化工指数上涨1.83%,相对沪深300 指数上涨1.54 个百分点;石油石化指数上涨4.20%,相对沪深300 指数上涨3.91 个百分点。化工行业可转债市场涨跌不一,一半可转债上涨,一半下跌。涨幅前五是:台华转债(15.4%)、石英转债(8.6%)、恒逸转债(8.5%)、美联转债(7.6%)、裕兴转债(7.1%)。跌幅前五是:溢利转债(-10.2%)、蓝晓转债(-9.9%)、金禾转债(-4.2%)、飞凯转债(-3.9%)、晶瑞转债(-2.5%)。成交额方面,近两周累计成交额前五是:蓝晓转债、垒知转债、台华转债、聚合转债、石英转债;累计成交额后五是:正丹转债、道恩转债、双箭转债、强力转债、晶瑞转2。

      重点公告:亚士创能、河化股份、溢多利、卫星化学、天赐材料等发布关于项目方面公告;海利尔、玲珑轮胎、宝丽迪、晶华新材、湖南海利等发布关于投资收购方面公告;吉林化纤发布2021 年年度报告。

      新发行可转债、定增项目进展:近两周(2022.05.20-2022.06.02),贵州轮胎公开发行可转债上市,5 月 30 日,贵轮转债正式上市,首日收盘价为 114.04元,首日转股溢价率 20.35%。安诺其发布向不特定对象发行可转换公司债券预案。震安科技、国立科技、湖南海利、宝丽迪、阳谷华泰、龙星化工、新纶新材、芭田股份、通用股份、新安股份和新乡化纤发布非公开发行股票预案。

      茶花股份和亚星化学非公开发行取得进展,目前进度为发审委通过。龙蟠科技完成非公开发行,本次非公开发行 82,987,551 股,发行价格 26.51 元/股。