计算机行业点评:软件业、两化融合规划发布 数字化转型大潮将至

类别:行业 机构:平安证券股份有限公司 研究员:付强/闫磊 日期:2021-11-30

“十三五”软件业规模效益提升明显,与工业等重点领域融合加快。软件是新一代信息技术的灵魂,是数字经济发展的基础,也是制造强国、网络强国和数字中国等重大战略的支撑。“十三五”末,软件和信息服务业务(简称软件业,下同)收入达到8.16 万亿元,年均增速达13.8%,占信息产业比重从2015 年的28%增长到2020 年的40%。基础性产品如操作系统、数据库、办公软件等取得一系列标志性成果,部分新兴平台软件、应用软件达到国际领先水平。“十三五”时期,信息化与制造业融合发展的效果正在显现,工业企业关键工序数控化率、经营管理数字化普及率和数字化研发设计工具普及率分别达52.1%、68.1%和73.0%,五年内分别增加6.7、13.2 和11 个百分点。工业互联网平台资源配置能力显著增强,设备连接数量超过7000 万,赋能效果明显。

    “十四五”时期,软件业要实现产业链、供应链上水平,两化融合要上台阶。当前,软件业面临的问题依然严峻,集中体现在产业链脆弱、基础单薄、融合发展深度和广度不够等方面,“十四五”都需要进行发力解决。 按照《软件规划》预计,到2025 年规模以上企业软件业务收入突破14万亿元,年均增长12%以上,基础软件、工业软件、嵌入式软件等产品收入占比明显提升。制造业信息化水平继续提高,《融合规划》提出,到2025年关键工序数控化率达68%,企业经营管理数字化普及率达80%,数字化研发设计工具普及率达85%,预计目标较2020 年末实际值分别高15.9、11.9 和12.0 个百分点;继续提升原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等领域的数字化、智能化和网络化水平。

    软件产业链强化、深化软件定义是“十四五”行业重点工作。未来五年,产业将围绕软件产业链,重点从三方面发力:一是稳固上游,夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力。二是攻坚中游,提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平。三是做优下游,增加产业链下游信息技术服务产品供给。《软件规划》针对推动软件产业链升级,部署了6 项具体任务,即通过聚力攻坚基础软件、重点突破工业软件、协同攻关应用软件、前瞻布局新兴平台软件、积极培育嵌入式软件、优化信息技术服务,加速“补短板、锻长板、优服务”,全面提升软件产业链现代化水平。同时,规划要求深化软件定义。软件定义作为驱动未来发展的重要力量,在这次公布的《软件规划》中,就明确要培育创新应用生态,主要面向电子消费、高端装备、智能网联汽车、智慧城市等典型行业领域,提供软件定义解决方案并开展运营模式探索。

    工业化和信息化融合将更为深入,模式创新和行业数字化转型是重点。此次工信部公布的《融合规划》中,明确了五项主要任务。我们预计,对产业预计影响较大的有两个:一是培育新产品新模式新业态。《融合规划》指出,要发展新型智能产品、数字化管理、平台化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸等七大新产品新模式新业态。二是推进行业领域数字化转型。《融合规划》要求,要加快推进原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色制造、安全生产等六个行业和领域数字化转型升级。围绕着上述任务,工信部将启动制造业数字化转型、两化融合标准引领、工业互联网平台推广、系统解决方案能力提升、产业链供应链数字化升级等工程或行动。

    投资建议:数字经济是国内经济转型发展的重要抓手,信息化和制造业的融合是数字化的重要方向,“十四五”时期都将面临着巨大发展机遇。软件产业链和供应链都有望补强,价值链也将得到提升,基础软件如操作系统、数据库、办公软件、工业软件、嵌入式软件以及新型平台软件的重视程度将继续提高;软件定义的潮流也将延续,在智能网联汽车、消费电子等领域的应用将更为深入。同时,信息化和制造业的融合将进入新的时期,制造业信息化改造投入预计将继续增大,相关解决方案、软硬件及服务需求也将放大。强烈推荐中科创达、广联达、启明星辰,推荐用友网络、科大讯飞、金山办公、深信服和安恒信息。

    风险提示:1)政策出台进度和支持力度可能不及预期;2)传统行业数字化转型推进不顺利;3)中美在科技领域的博弈加剧。