可交换私募债跟踪:私募EB每周跟踪

类别:债券 机构:国信证券股份有限公司 研究员:董德志 日期:2021-09-22

  我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。

      本周新增项目信息(部分项目因合规原因未予列示):

      1、 泰格林纸集团股份有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所受理,拟发行规模为18 亿,正股为岳阳林纸(600963.SH),主承销商为中信证券,项目获受理日期为9 月16 日。

      2、 福建金森集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过,拟发行规模为4 亿,正股为福建金森(002679.SZ),主承销商为华福证券,项目获通过日期为9 月16 日。

      3、 甘肃省电力投资集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过,拟发行规模为6 亿,正股为甘肃电投(000791.SZ),主承销商为华龙证券,项目获通过日期为9 月16 日。

      4、 国家电力投资集团有限公司2021 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券项目获交易所通过,拟发行规模为10 亿,正股为吉电股份(000875.SZ)或东方能源(000958.SZ),主承销商为中信建投,项目获通过日期为9 月17日。

      5、 深圳盛屯集团有限公司2021 年非公开发行可交换公司债券项目获交易所反馈,拟发行规模为15 亿,正股为盛新锂业(002240.SZ),主承销商为国都证券,项目获反馈日期为2021 年9 月17 日。