晨会纪要

投资要点:

    最新报告摘要

    中国篇:摸着石头过河(1980-2002)——全球房地产市场历史专题之九

    中国篇:奔腾的十年(2003-2013)——全球房地产市场历史专题之十

    中国篇:分化的时代(2014 至今)——全球房地产市场历史专题之十一

    Taper 渐近——7 月美联储议息会议点评

    半年报业绩高增长,各业务均具备看点——海康威视(002415)

    事件点评

    债市日报20210730——债市日报20210730

    2021H1 业绩符合预期,Mini LED 与化合物半导体齐飞——三安光电(600703)中报点评

    乳制品量价齐升,零食坚果销售额同比降低——食品饮料6 月淘数据点评

    业绩符合预期,直营持续提升——贵州茅台(600519)半年报点评

    逆回购继续加码,债市大幅收涨——债市日报20210731

    人口政策指引五年方向 抖音企业号800 万家私域如何做增量？——传媒行业周报

    制造业景气程度持续回落——7 月PMI 数据点评

    出口走弱趋势延续——2021 年7 月PMI 数据点评

    信心比黄金更重要,白酒性价比凸显——饮料板块周报

    评级下调有所增加——信用债风险周观察(20210726-20210730)

    政策调整的信号更加明显——7 月30 日政治局会议点评

    美股延续上涨趋势,港股重挫情绪遇冷——海外月报

    扣非净利润逐季度加速,全球新型分子砌块龙头高歌猛进——药石科技(300725)2021 年中报业绩点评

    中国7 月制造业PMI 走弱,全球疫情加剧——热点追踪

    北上资金风格切换,美联储暗示缩债渐近——全市场流动性月观察

    动力电池企业扩产计划带来发展机遇,政策利好带动光伏设备市场增长——机械设备行业第31 周周报

    权益市场震荡加剧,流动性环境维持稳定——大类资产月报

    硬核科技时代到来,聚焦工业软件——计算机行业周报

    关注食品居家消费板块——食品行业周报

    市场风格回归均衡,核心资产可期——月观点与市场研判

    发行利率多数下行,信用利差多数走扩——固定收益信用周报(20210726-20210801)

    7 月,转债估值为何持续抬升？——转债周报(20210726-20210801)

    权益市场整体下行,半导体基金逆市上涨——公募基金周报(20210726-20210801)

    中国股市大跌,大宗反弹明显——大类资产周报

    月末资金面略有收紧,债市利率继续下行——利率与流动性周报

    Q2 环比配置显著提升,行业景气度上行仍将持续——汽车行业基金持仓报告

    芯片短缺带来产能端的受限预计将持续到8 月,特斯拉Model3 降价1.5 万元,有望进一步提升销量——汽车行业周报

    主要指数普遍下跌,ETF 成交量有所上升——ETF 周报(20210726-20210801)

    核心PCE 维持高位,美联储最新表态转鹰——海外宏观周报(20210726-20210801)