晨会

类别:晨报 机构:万联证券股份有限公司 研究员:郝占一 日期:2021-07-30

  核心观点

      周四A 股两市强势反弹,上证指数收盘涨1.49%收报3411.72 点,深证成指收涨3.04%,两市成交额12495 亿元;沪深300 收涨1.89%,上证50 收盘涨0.89%,创业板指涨5.32%,科创50 收盘涨4.59%;北向资金净流入42.28 亿元。海外方面,美国三大股指集体收涨,道指涨0.44%,标普500 涨0.42%,纳指涨0.11%;欧洲股市普涨,亚太股市普涨。银行、食品饮料行业下跌,其他行业均上涨,电力设备及新能源、有色金属、电子元器件行业涨幅最大。7 月29 日,国务院关税税则委员会发布公告称,自2021 年8 月1 日起,适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税;同日,财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。钢铁产品出口关税政策再度调整,继续强调优先满足国内需求的意志,为下半年产能压减和结构优化保驾护航。钢铁出口关税政策的加码将在一定程度上抑制出口,限产升温有望带动钢材利润上升。行业方面,建议关注:1)高景气度、高成长且政策支持力度较大的国防军工、新能源、电气设备、光伏、半导体等科技成长行业;2)有色、化工、钢铁等中报超预期、行业利润持续向上的顺周期行业。