通信行业重大事项点评:六部委联合发文推动“教育新基建” 指引了哪些通信板块的应用方向?

类别:行业 机构:华创证券有限责任公司 研究员:韩东 日期:2021-07-25

  事项:7 月21 日,教育部网站公开了《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》(以下简称《意见》)。到2025 年,基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。

      《意见》中提出教育新型基础设施分为信息网络、平台体系、数字资源、智慧校园、创新应用、可信安全六大重要方向。我们认为在“教育新基建”的建设推动下,教育成为5G 的又一重要垂直应用行业场景,同时,根据此次《意见》的相关指引,我们认为以专网、千兆光网、IDC 数据中心、宽带卫星、视频会议系统为代表的5G 相关基础设施及应用将加速在教育行业的渗透及赋能。

      方向一:建设升级以教育专网及校园网络为核心的信息网络新型基础设施。

      在教育专网的建设上,国家将按需扩大学校出口带宽,实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班,以及部省数据中心、高校超算中心等设施的高速互联。另一方面在校园网络的升级上,将通过5G、千兆无线局域网等方式实现校园无线网络全覆盖,并通过卫星电视、宽带网络和宽带卫星为农村薄弱学校和教学点输送优质资源、促进教育公平。我们认为教育行业专网及校园网的建设将进一步推动我国5G 及千兆光网的发展,建议关注光通信相关企业,如中际旭创、新易盛、天孚通信等;同时也将加快具有更广阔覆盖能力且时延、带宽可媲美地面通信的宽带卫星/卫星互联网的建设落地及行业应用,我们建议关注宽带卫星、卫星电视等相关标的,如中国卫通。

      方向二:构建新型数据中心,通过混合云模式建设教育云,并推动业务上云。

      国家表示,支持省级教育行政部门通过混合云模式建设教育云、支持学校根据业务需要推动业务上云、建议规划整合教育行政部门和学校“低小散旧”的数据中心。我们认为,从需求侧看,数据中心作为流量底座,直接受益流量的爆发及云化的渗透,具有较高的需求天花板,此次国家推动混合教育云将催生教育行业在数据中心的需求发展;同时从供给侧看,“低小散旧”数据中心的规划整合指引符合此前国家多次发文强调的数据中心集约化、规模化发展的需求趋势,供给侧改革持续深化。我们认为在数据中心行业需求长期景气、供给侧改革不断推进的背景下,我们继续看好存量大规模、后续可扩容的数据中心龙头宝信软件的长期发展。

      方向三:“互联网+教育”模式下发展智慧教学设施及视频交互系统。本次《意见》中也提出,建议提升通用教室的多媒体教学装备水平,通过支持互动反馈、高清直播录播等教学方式打造生动直观的新课堂,并在有条件的地方普及符合技术标准和学习需要的个人学习终端、支撑网络条件下个性化的教与学、支撑居家学习和家校互动。另一方面,“双减”政策也呼吁做强做优免费线上学习系统来扩大优质教育资源的使用率和覆盖面。我们认为,随着教育信息化的不断发展,视频会议系统的应用成为提升教学质量、改善教育资源不均衡的重要手段,且已经延伸到教学、协作、管理各个层面。目前,亿联网络推出远程教学、行政会议、互动直播三大教育信息化云+端解决方案;视源股份依托“希沃”品牌布局交互智能平板等多种硬件产品;广和通为谷歌教育本提供蜂窝模组,便于教育资源广泛惠及,均有望受益智慧教学设施及视频交互系统在教育行业的发展渗透。

      方向四:支持建设校园物联网,构建智慧校园新型基础设施。为建设平安、健康、绿色的校园环境,国家支持学校利用信息技术升级教学设施、科研设施和公共设施,促进学校物理空间与网络空间一体化建设。将支持升级校园公共安全视频网络,基于人工智能技术实现突发事件的智能预警,加强安防联动,支撑平安校园建设。同时将支持探索推进基于物联网的楼宇智能管理,因需调节建筑温度和照明等,支撑绿色校园建设。我们认为,智慧校园基础设施的建立将推动安防视频终端、环境感知装置等设备联网,利好物联网相关标的,如移远通信、广和通等。

      风险提示:教育信息化支出不及预期,教育混合云发展不及预期。