宏观策略日报:河南多地突发暴雨 当地政府开启防汛应急Ⅰ级响应

类别:宏观 机构:东海证券股份有限公司 研究员:胡少华/王洋/周啸宇 日期:2021-07-22

投资要点:

    河南多地突发暴雨,当地政府开启防汛应急Ⅰ级响应受双台风影响,7 月20 日河南多地突发暴雨,其中重灾区郑州市20 日16-17 时降雨量达201.9 毫米,超过我国陆地小时降雨量极值。从整个河南省看,据河南气象台数据显示,20 日19 时-22 时,新乡、郑州、许昌、开封、周口局地出现大暴雨,漯河局地出现暴雨,焦作、济源、平顶山、南阳、驻马店局地出现大雨。受持续强降水影响,河南省防汛抗旱指挥部决定于7 月21日凌晨3 时将防汛应急响应级别由Ⅱ级提升为Ⅰ级,为最高级别应急响应。

    此次河南多地突发的暴雨具有降水量大、持续时间长的极端性特点,郑州市区出现严重内涝,造成郑州市铁路、公路及民航交通受到严重影响。此外,受强降水影响,郑州市多条河流水位持续上涨并出现险情,多座水库超汛限水位,市区及周边县区受灾严重,农作物受灾面积约计2 万公顷。从上市公司来看,河南板块A 股共91 只,其中郑州市上市公司共26 家。河南上市公司中,市值最大的3 家分别是牧原股份、洛阳钼业、双汇发展,截至7 月20 日的总市值均超过1000 亿元。尽管截止日前尚未有公司发布因暴雨而产生重大影响的公告,牧原股份、双汇发展受强暴雨的情绪面影响下跌近4%。河南气象台预计21 日黄河以北和郑州、开封、平顶山、许昌、漯河五地区部分地区仍有暴雨,郑州市22 日降水结束,预计对上市公司经营影响不会太大。

    发改委强调要强化大宗商品价格调控

    7 月15 日至16 日,国家发改委召开全国价格工作会议,会议分析了当前价格形势,要求各地价格主管部门着重加强价格监测预警和预期管理,强化大宗商品价格调控,做好重要民生商品保供稳价,确保实现今年价格总水平调控目标。

    5 月中下旬以来,国家发改委会同有关部门密切跟踪监测大宗商品价格走势,联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等重点企业及行业协会,多次赴有关交易中心、地方及重点企业进行联合调研和专项调查,督促企业守法合规经营,持续加强期现货市场联动监管。组织完成首批铜、铝、锌等国家储备投放。近期,随着稳价政策落地、供需关系改善,大宗商品价格总体呈回落态势,钢材、铜、铝等价格比5 月份的年内高点下跌3%—15%,带动6 月份PPI 环比涨幅比上月大幅收窄1.3 个百分点。预计,随着国家保供稳价措施持续见效,大宗商品价格将逐步回归合理区间。

    年中业绩预告。7 月22 日,两市共有6 家公司发布中报业绩预告,其中2 家公司业绩预增,1 家公司业绩略增。业绩增长幅度最大的是彩虹股份,为273%;实现净利润最多的是彩虹股份,为29 亿元。业绩变动幅度中位数为106.04%,净利润中位数为0.83 亿元。

    融资余额环比增长。7 月20 日,A 股融资余额16507.01 亿元,环比增长21.16 亿元;融资融券余额18067.02 亿元,环比增长21.75 亿元。融资余额减融券余额14947.00 亿元,环比增长20.57 亿元。

    北向资金净流入。7 月21 日,陆股通当日净买入成交31.17 亿元,其中买入成交644.73 亿元,卖出成交613.56 亿元,累计净买入成交14380.10 亿元。港股通当日净买入成交-36.49 亿港元,其中买入成交187.67 亿港元,卖出成交224.16 亿港元,累计净买入成交21659.38 亿港元。

    货币市场利率涨跌不一。7 月21 日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.1820%,上涨0.40BP,SHIBOR 一周为2.2180%,上涨2.00BP。

    存款类机构质押式回购加权利率隔夜为2.1719%,下跌1.05BP,一周为2.2105%,上涨3.76BP。中债国债到期收益率10 年期为3.0853%,下跌0.24BP。

    欧美股市普涨。7 月21 日,道琼斯工业平均指数报收34798.00 点,上涨0.83%;标普500 指数报收4358.69 点,上涨0.82%;纳斯达克指数报收14631.95 点,上涨0.92%。欧洲股市,法国CAC 指数报收6464.48 点,上涨1.85%;德国DAX 指数报收15422.50 点,上涨1.36%;英国富时100 指数报收6998.28 点,上涨1.70%。亚太市场方面,日经指数报收27548.00 点,上涨0.58%;恒生指数报收27224.58 点,下跌0.13%。

    美元指数下跌。7 月21 日,美元指数下跌0.19%,至92.7903。欧元兑美元上涨0.13%,至1.1795。美元兑日元上涨0.40%,至110.2850。英镑兑美元上涨0.62%,至1.3713。人民币兑美元即期汇率报收6.4743,升值0.09%。

    离岸人民币兑美元即期汇率报收6.4643,升值0.37%。人民币兑美元中间价报收6.4835,升值0.03%。

    黄金下跌、原油上涨、期铜上涨。7 月21 日,COMEX黄金期货下跌0.35%,报收1803.80 美元/盎司。WTI 原油期货上涨5.74%,报收70.22 美元/桶。布伦特原油期货上涨5.27%,报收72.25 美元/桶。COMEX 铜期货上涨0.50%,报收4.2800 美元/磅。LME 铜3 个月期货上涨0.15%,报收9357 美元/吨。