高端制造行业事件点评:我国网络基础设施已经全部支持IPV6

类别:行业 机构:川财证券有限责任公司 研究员:孙灿 日期:2021-06-22

  事件

      今日,在“2020-2021 全球IPv6 发展与展望”研讨会上,中国通信标准化协会副理事长兼秘书长闻库表示,互联网深刻影响着全球的经济格局、利益格局和安全格局。IPv6 将是网络基础设施发展以及产业生态构建的最终方向,加快部署IPv6 是加快网络强国建设,加速国家信息化进程,助力经济社会发展,赢得未来国际竞争新优势的紧迫需求。

      我国政府一直高度重视基于IPv6 的下一代互联网的发展,特别是2017 年11月,中办和国办出台《推进互联网协议IPv6 规模部署行动计划》后,在各地各部门的共同努力和密切配合下,务实推进,取得了良好的成效。

      据闻库介绍,目前,网络基础设施方面,在三大运营商,CDN 企业、数据中心企业的共同努力下,已全部支持IPv6。应用基础设施方面,数据中心、云产品、内容分发也初步具备全国全网IPv6 的支持服务能力,用户数量和用户的使用量取得不菲的成效。

      “可以说我国IPv6 网络高速公路已经建成,对于未来中国的IPv6 发展已经迈出了坚实的一步。”闻库强调,“下一步,不仅仅要能用IPv6,还要好用,更要爱用。网络铺下去是基础,IPv6 层面还需要更多的企业和专家携手加速推进,全面提升互联网质量,提升互联网水平,让IPv6 真正的惠及每一个人。”

      闻库呼吁,IPv6 不仅要在行政上推动,一定要有商业化前景,抓住IPv6 提供全新的机遇,尽快形成新的业态模式,为互联网发展开拓新的蓝海,把中国的IPv6 做好,同时也为世界的IPv6 发展做出中国的贡献。

      点评

      我们认为:

      1. IPv6 是互联网协议第6 版的缩写,自1999 年提出到2020 年已实现活跃连接数达到11.5 亿,与IPV4 相比具有显著优势IPv6 是英文“Internet Protocol Version 6”(互联网协议第6 版)的缩写,是互联网工程任务组(IETF)设计的用于替代IPv4 的下一代IP 协议,其地址数量号称可以为全世界的每一粒沙子编上一个地址。

      由于IPv4 和IPv6 地址格式等不相同,因此在未来的很长一段时间里,互联网中出现IPv4 和IPv6 长期共存的局面。在IPv4 和IPv6 共存的网络中,对于仅有IPv4 地址,或仅有IPv6 地址的端系统,两者无法直接通信的,此时可依靠中间网关或者使用其他过渡机制实现通信。

      2018 年7 月,百度云制定了中国的IPv6 改造方案。11 月,国家下一代互联网产业技术创新战略联盟在北京发布了中国首份IPv6 业务用户体验监测报告显示,移动宽带IPv6 普及率为6.16%,IPv6 覆盖用户数为7017 万户,IPv6活跃用户数仅有718 万户,与国家规划部署的目标还有较大距离。

      2020 年3 月23 日,工业和信息化部发布《关于开展2020 年IPv6 端到端贯通能力提升专项行动的通知》,要求到2020 年末,IPv6 活跃连接数达到11.5亿,较2019 年8 亿连接数的目标提高了43%。

      较于IPV4,IPV6 具有更大的地址空间、用更小的路由表、具有更高的安全性和更好的头部格式,并且其增加了增强的组播支持以及对流的控制,使得网络上的多媒体应用有了长足发展的机会,为服务质量控制提供了良好的网络平台。除此之外,IPv6 加入了对自动配置的支持。这是对DHCP 协议的改进和扩展,使得网络的管理更加方便和快捷。

      2. IPv6 市场具有良好的发展前景

      随着5G 产业化进程的加快,工业互联网和物联网的发展,垂直行业和基础电信企业纷纷加大了地址储备。2018 年8 月,中国石油为推动企业工业互联网发展,申请/20 的IPv6 地址;2018 年12 月,中国电信分别申请了/19、/20 两段IPv6 地址,为5G 商用化储备地址;2019 年1 月和2 月,教育网分别申请了/20 和/21 两段IPv6 地址,以满足日益增长的地址需求。

      根据中国IPv6 发展状况白皮书,我国IPv6 规模部署推进工作成效初显,IPv6 活跃用户数实现快速增长。截至2019 年5 月底,我国已分配IPv6 地址用户数达12.07 亿,其中LTE 网络已分配IPv6 地址用户数为10.45 亿,固定宽带接入网络已分配IPv6 地址的用户数为1.62 亿。

      《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,明确提出了未来五到十年我国基于IPv6 的下一代互联网发展的总体目标、路线图、时间表和重点任务。制定部署目标,到2020 年末,IPv6 活跃用户数超过5 亿,在互联网用户中的占比超过50%;到2025 年末,我国IPv6 网络规模、用户规模、流量规模居于世界第一位,网络、应用、终端全面支持IPv6,全面完成向下一代互联网平衡演进升级。

      2020 年是《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》二阶段的收官之年,我国IPv6 规模部署工作已经进入了决胜攻坚的关键时期,同时“IPv6+”创新生态已经初步形成,IPv6 规模应用正在迈向新的阶段。

      自2017 年11 月,《行动计划》发布以来,在各地、各部门、各相关企业通力协作、密切配合、务实推进下,我国IPv6 部署全球排名已经从70 开外跃升至全球前10,IPv6 活跃用户数和流量快速增长,IPv6 规模部署工作成就斐然。截至2020 年11 月,我国IPv6 活跃用户数已达4.35 亿,约占中国网民的46.27%,IPv6 地址资源位居全球第二,网络基础设施方面,LTE 网络和固定宽带网络IPv6 升级改造全面完成;应用基础设施方面,三大运营商的IDC 已经率先完成IPv6 的改造,支持IPv6 的CDN 节点超过92.67%;网站与应用方面,TOP100 商业网站及应用已经支持IPv6 访问,政府、央企、新闻网站IPv6 支持率也大幅提升。

      投资建议

      我们认为IPv6 市场具有良好的发展前景,其较于IPv4 有着更多的优势,IPv6 产业链市场规模快速扩大。从网络端到端IPv6 渗透率看,运营商网络中无论是接入网、城域网和骨干网等领域,IPv6 已经获得全面支持,我们认为后续运营商在IPv6 改造方面投入景气度仍能维持,而第三方IDC、CDN 及云计算基础设施IPv6 改造仍有较大提升空间。我们看好商业企业路由器、交换机、负载均衡、防火墙等IT 设备的持续更新换代需求,相关产业链相关标的有:紫光股份、星网锐捷、深信服等。

      风险提示:原材料价格波动风险;技术研发不及预期风险;政策变动风险。