机械设备行业周报(第二十四周)

类别:行业 机构:华泰证券股份有限公司 研究员:肖群稀/关东奇来/时彧 日期:2021-06-21

  本周观点:关注全球半导体景气度提升、中报业绩有望超预期的机械个股6 月16 日,IC Insights 将2021 年IC 市场同比增速预测上调到24%,6 月8 日,WSTS 同样将其21 年增速预测上调至19.7%,22 年同比增速预测为8.8%。6 月11 日,芯源微定增预案公告募资10 亿元,用于临港研发及产业化、沈阳晶圆处理设备等项目。我们认为,半导体设备一方面受益下游景气回暖,另一方面国产替代进程有望继续加快。关注在刻蚀、薄膜沉积、测试设备等领域技术、市场加速突破的国产半导体设备龙头。上周,巨星科技等3 家机械公司业绩预告的21H1 归母净利均同比向上。我们认为,锂电光伏设备,机器人等成长板块以及中报有望超预期的机械个股值得关注。

      子行业观点

      1)锂电设备:三星、通用电池扩产凸设备稀缺性,推荐先导智能、汉钟精机;2)光伏设备:梅耶博格扩产异质结;3)工程机械:三一重工发布首个5G 全连接工厂;4)工业气体:6 月第3 周液氧/氮/氩同增+11%/+24%/+2%。

      重点公司及动态

      奥普特:牢牢抓住机器视觉行业微笑曲线的两端(核心零部件和软件算法),巩固3C、新能源等领域优势,拓展汽车、医药、物流和半导体行业机遇。

      风险提示:工业复苏/产业进步不及预期;原料价格波动;贸易摩擦加剧。