基金产品周报

类别:基金 机构:万和证券股份有限公司 研究员:李晟辉/袁媛 日期:2021-06-17

  一、市场动态

      市场环境生变指数增强策略面临考验

      来源:中国证券报

      5 月下旬以来,A 股市场个股、指数表现分化,呈现成长风格阶段性相对领先的特征。近期,基金行业指数增强策略的整体绝对收益率及超额收益率表现,再次面临市场复杂环境的考验。多家量化私募机构表示,在现阶段及未来更长时间内,优秀的专业量化投资机构应当从策略迭代速度、独特选股方法研发、量化模型对市场风格演化的研判能力等多个维度,提升市场适应性,以获得长期稳健的超额收益。

      基金公司加码布局养老FOF

      来源:中国证券报

      随着机构对规范发展养老金第三支柱的关注度不断提升,当前已有渠道定制了养老基金中基金(FOF)产品作为战略储备。在我国,第一支柱为基本养老保险,第二支柱即企业年金和职业年金,第三支柱包括个人储蓄性养老保险和商业养老保险。第三支柱的主要目标是加强自我保障能力、变储蓄养老为投资养老。

      养老金第三支柱的政策对中国养老的第一、第二、第三支柱的结构都会产生很大影响,相较于海外第三支柱比例,我国养老金第三支柱的比例较低。

      随着未来政策落地,各方都会通过FOF 的形式将资金投入资本市场,增量资金可期,或对公募基金的格局、资本市场的格局产生重要影响。

      二、基金市场回顾

      本周各类基金指数均取得正收益

      本周各类基金指数均取得正收益。具体地,中国基金总指数收益率为0.07%,股票型基金总指数收益率为0.12%,混合型基金总指数收益率为0.13%,债券型基金指数收益率为-0.04%,货币市场基金指数收益率为0.04%,QDII 基金指数收益率为0.20%。

      本周新成立47 只基金

      本周新成立基金共计75 只,总发行份额为937.16 亿份,其中鹏华永益3 个月定开、易方达悦夏一年持有A 和兴业家福一年定开占据前三位。发行份额排名前10 的基金。

      三、基金产品重点推荐

      本周新能源主题基金表现优异

      行业方面,申万一级子行业指数半数获得正收益,其中计算机、综合和汽车涨幅领先,分别录得6.91%、5.74%和4.79%的收益。本期主题基金过半取得正收益。主流车企电动化进程持续加速,全球新能源汽车需求持续高增长,本期新能源主题基金平均收益率位居第1,取得2.04%的平均收益率。在碳达峰及碳中和等概念持续作用下,环保主题走强,本期环保主题基金平均收益率位居第2,取得1.90%的平均收益率。我们综合时下热点和长期趋势,筛选出业绩表现优异的基金产品。以下基金产品可通过万和证券金融商城(PC 端官网、e 阳指手机移动端)购买。