算法决策系列:主题热点投资双周报:关注光伏、风电、服务器+IDC主题

类别:策略 机构:中信证券股份有限公司 研究员:张若海/何旺岚 日期:2021-06-15

  政策热点观察(中央办公厅+国务院+国家部委):消费者服务和部分科技板块短期政策红利持续提升。

    本月相比过去半年综合主题热度排名Top3,分产业看——科技板块:传感器、物联网、大数据;消费板块:消毒液、猪肉、快递;制造板块:新能源、乘用车、充电桩;基地板块:PPP、轨道交通、快递。

    中期政策红利主题投资聚焦:2021年5月以来,行业热度提升最明显的为计算机、消费者服务、电力及公共事业领域。消费产业也建议关注养老、智慧农业等板块以及近半年来政策首次提及的休闲游赛道。计算机和电子领域,建议关注物联网、无人驾驶、云计算和近期政策开始提及的5G应用和第三方支付等赛道。

      投研热点主题观察:消费板块热度领跑,制造与科技板块细分赛道热度领先。

    短期投研热点:科技板块的光模块、服务器、电路板位列前三,消费板块的猪肉、制造板块的风电和基地板块的污水处理、快递在政策维度形成共振。

    热点领域资金面数据:从热点领域的北向资金表现看,新基建、氢能、装配式建筑、快递、服务器、光模块、电路板、光刻胶、IDC、海上风电近一个月的流入为正。

      基本面与短期资金关键因子观察:本周光伏屋顶、服务器、新基建盈利预测向上和北向资金净流入共振;北向资金短期大幅流入光伏屋顶、氢能、快递

    光伏:2021年营收和净利润一致预期分别调升0.07 PCT、0.23 PCT,北向资金短期流入44.22亿元,近月净流入70.39亿元;

    服务器:2021年营收和净利润一致预期分别调整-0.12 PCT、0.13PCT,北向资金短期流入1.76亿元,近月净流入10.81亿;

    新基建:2021年营收和净利润一致预期分别调整0.04 PCT、0.04PCT,北向资金短期流出6.66亿元,近月净流入58.76亿。

      多维舆情主题方向投资建议:综合短期政策红利边际变化,专业投研机构关注热点与资金流动变化,短期建议关注制造板块的海上风电和光伏、科技板块的光刻胶和IDC的板块主题投资机会。

      风险因素:政策数据源未覆盖所有部门,投研主题热点覆盖不全面,主题一致预期中公司覆盖不全面。