VR月度跟踪:QUEST占比持续提升 FB发力元宇宙

类别:行业 机构:信达证券股份有限公司 研究员:方竞/刘志来 日期:2021-06-09

  Steam VR数 据 跟踪:Quest占比持续提升。Steam是全球最大的游戏平台,游戏数量超过5 万款(其中支持VR 的游戏数量接近6000 款),日常峰值在线用户数接近2500 万。Steam 通常会在月初发布上月的用户硬件调查数据,对平台用户的CPU、GPU、内存等硬件参数,以及是否连接VR 设备进行统计。作为业内最大的游戏平台,其统计数据的可以一定程度揭示VR 产业的变化趋势。

      根据Steam 最新的硬件调查,2020 年5 月份VR 连接量环比4 月份上升0.09%至2.31%,其中FB 的VR 产品在Steam 平台占比已经达到6成,处于绝对领先地位,特别是Oculus Quest 2 的表现一骑绝尘,自去年发售后占比持续提升,5 月环比增长1.55%至29.33%,其他主流品牌的VR 产品占比多有下降。此外,考虑到Quest 2 是一款一体机,可以独立运行应用,所以其实际销售表现要优于Steam 平台数据。

      VR 内容稳健增长,优秀3A 大作渐行渐近。越来越多的知名工作室加入VR 游戏的制作,VR 精品内容在不断丰富,如游戏巨头育碧近期发布《孤岛惊魂3》VR 演示版,并且其超人气IP《刺客信条》、《细胞分裂》的VR版本也在制作过程中;另外一家著名游戏开发商Rebellion 则将在7 月份推出《狙击精英》的VR 版本。根据青亭网的统计,目前Steam 和Oculus 平台的VR 游戏数量不断增加,Steam 的VR 应用数量接近6000款,Oculus 的VR 应用数量超过2000 款。硬件和内容之间的相互推动作用愈发明显,有望为VR 产业持续注入活力。

      围绕VR 内容布局,Facebook 发力元宇宙。近年来,Facebook 在VR领域逐渐发力,除了打造出爆款的Quest 2 以外,在VR 内容领域也在持续发力,先后收购了多个工作室,如Beat Games(《Beat Saber》开发商)、Downpour(《Onward》开发商)、Sanzaru Games(《Asgard'sWrath》开发商)和Ready at Dawn(《Lone Echo》开发商),增强第一方的内容开发能力。

      近期,Facebook 更是收购了与Roblox 类似的元宇宙平台Crayta,目前Crayta 可以进行人物形象创造,内容上以中轻量级的游戏为主,在游戏场景的切换和游玩过程,可以与其他玩家进行交互,搭建起丰富的社交场景。结合到VR 来看,元宇宙平台与VR 硬件非常契合,目前的VR游戏界面多局限于个人空间,社交的属性需要特定的应用/游戏去呈现,如果将元宇宙嵌套进VR 界面,玩家不仅可以在游戏中交互,在游戏切换的过程中玩家间的联系也不会被切断,有望极大程度上增强VR 的社交体验。

      投资评级:AR/VR 增长趋势向好,未来社交属性有望持续加强,看好VR产业链,建议关注歌尔股份等产业链公司。

      风险因素:VR 销量不及预期;VR 内容建设不及预期。