早盘前瞻:六部门联合发文 全力保障新冠疫苗货物运输

类别:策略 机构:东方财富证券股份有限公司 研究员:何玮 日期:2021-04-14

  【大事点评】

      近日,交通运输部、公安部、国家卫生健康委、中国民用航空局、国家药品监督管理局、中国国家铁路集团有限公司等六部门联合发通知,要求加强新冠病毒疫苗货物运输全过程安全质量管控,完善应急处置措施,为新冠疫苗的生产、供应和接种提供运输服务保障。通知要求,对国内使用疫苗制剂进行信息化追溯,确保疫苗道路运输全过程处于规定的温度环境。

      疫苗是医药物流中要求最为严格的运输品种,仅国内疫苗每年需求量将会达到20亿支左右。随着新冠疫苗在国内大规模接种,新冠疫苗的运力需求将在今年下半年迎来爆发。目前国内新冠疫苗冷藏车的订单量大幅增长,冷藏车制造企业加班加点地生产已经成为常态,相关企业处于“爆单”

      状态。

      【热点出击】

      逆变器将是今年光伏行业的战略资源,由于户用光伏的快速发展超预期叠加芯片短缺的影响,逆变器大概率出现紧缺,其中户用的压力大于地面电站。固德威发布涨价消息,受到芯片、铜、铝等原材料影响,自4月12日起,部分型号逆变器涨价10~15%。

      2020年底以来,全球芯片短缺影响多个行业生产。芯片亦是逆变器核心部件,其中以IGBT为主的半导体器件占逆变器成本约10%。2021年逆变器出口量依旧保持高速增长,充分反映海外市场旺盛需求。由于逆变器占总装机成本比例仅3%左右,逆变器环节涨价对总需求影响有限。分布式户用光伏以及储能系统快速发展,亦有望加速带动逆变器需求高速增长。看好国内逆变器企业出海,全球市占率持续提升