基金指数周报

类别:基金 机构:上海证券有限责任公司 研究员:赵威/江牧原 日期:2021-03-02

  中国股基指数上周下跌9.33%,中国混基指数上周下跌7.58%,中国债基指数上周下跌0.15%。相对表现来看,股基指数上周表现弱于沪深两市,收益率比上证综指低4.27%,比深证成指低1.02%。混基指数上周表现介于沪深两市之间,收益率比上证综指低2.52%,比深证成指高0.73%。债基指数上周表现弱于债券市场,较中债综合财富指数低0.22%。

      年金指数上周下跌1.54%,表现强于沪深两市,弱于债市。

      收益率比中债综合财富指数低1.61%,比上证综指高3.52%,比深证成指高6.77%。年金指数的长期走势与企业年金实际投资收益走势相吻合,提供了大致相同的收益风险特征。

      养老生命周期基金系列指数上周普遍下跌,生命周期(20-35)指数较上周下跌4.90%、生命周期(15-20)指数较上周下跌3.71%、生命周期(10-15)指数较上周下跌2.48%、生命周期(5-10)指数较上周下跌1.23%、生命周期(0-5)指数较上周上涨0.06%。从相对表现来看,生命周期(0-5)指数上周表现与债券市场走势趋同,生命周期(20-35)指数较上证综指高0.16%,较深证成指高3.41%。