宏观策略日报:证监会正式批复深交所主板与中小板合并

类别:策略 机构:东海证券股份有限公司 研究员:王洋 日期:2021-02-09

投资要点:

    宏观要点

    【证监会正式批复深交所主板与中小板合并】经国务院同意,中国证监会正式批复深圳证券交易所合并主板与中小板。证监会指出,合并深交所主板与中小板是全面深化资本市场改革的一项重要举措,将指导深交所整合主板与中小板制度规则,做好监管衔接,对发行上市、市场产品、指数名称等进行适应性调整,做好技术系统改造和测试,确保平稳落地。专家认为,深交所主板与中小板合并,不会加速市场扩容,两板股票估值和流动性不会有大的变化,也不会弱化资本市场服务中小企业的功能。

    【证监会修订内幕信息,知情人登记管理制度】为贯彻落实新《证券法》,进一步规范上市公司内幕信息知情人登记和报送行为,加强内幕交易综合防控,证监会对《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》进行了修订,于2020 年9 月18 日向社会公开征求意见,并根据反馈情况进一步完善,形成了《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》。

    疫情发展

    2 月6 日,全球新冠肺炎累计确诊病例106364134 例,新增确诊病例412706 例,其中美国、俄罗斯、巴西、印度分别新增确诊112312 例、16627例、50630 例和11948 例。

    A 股市场

    从大盘指数看,大盘指数之前在60 日均线处再获支撑,收长下影线,上交易日虽早盘延续反弹,终究是力道不足。指数收盘再度震荡回落,分钟线指标延续走弱,20 日均线持续拐头向下,目前没有明显企稳迹象。指数表现仍需关注银行等板块的上涨延续性。目前临近春节,或交易清淡,短线指数或延续小幅震荡的节奏。

    融资资金

    2 月4 日,A 股融资余额15280.52 亿元,环比减少89.67 亿元;融资融券余额16708.24 亿元,环比减少102.97 亿元。融资余额减融券余额13852.79亿元,环比减少76.38 亿元。

    陆股通、港股通

    2 月5 日,陆股通当日净买入83.93 亿元,其中买入652.48 亿元,卖出568.55 亿元,累计净买入12676.92 亿元。港股通当日净买入81.68 亿港元,其中买入356.93 亿港元,卖出275.25 亿港元,累计净买入20991.78 亿港元。

    货币市场

    2 月7 日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR 隔夜利率为1.5730%,下跌33.60BP,SHIBOR 一周为2.3490%,上涨1.10BP。存款类机构质押式回购加权利率隔夜为1.5252%,下跌35.41BP,一周为2.3518%,上涨10.05BP。

    中债国债到期收益率10 年期为3.2168%,上涨0.04BP。

    海外股市

    2 月5 日,道琼斯工业平均指数报收31148.24 点,上涨0.30%;标普500指数报收3886.83 点,上涨0.39%;纳斯达克指数报收13856.30 点,上涨0.57%。欧洲股市,法国CAC 指数报收5659.26 点,上涨0.90%;德国DAX指数报收14056.72 点,下跌0.03%;英国富时100 指数报收6489.33 点,下跌0.22%。亚太市场方面,日经指数报收28779.19 点,上涨1.54%;恒生指数报收29288.68 点,上涨0.60%。

    外汇汇率

    2 月5 日,美元指数下跌0.61%,报收90.9921。欧元兑美元上涨0.74%,报收1.2049。美元兑日元下跌0.18%,报收105.3750。英镑兑美元上涨0.48%,报收1.3737。人民币兑美元即期汇率报收6.4810,贬值0.28%。离岸人民币兑美元即期汇率报收6.4589,升值0.22%。人民币兑美元中间价报收6.4710,贬值0.16%。

    黄金、原油

    2 月5 日,COMEX 黄金期货上涨1.34%%,报收1815.20 美元/盎司。

    WTI原油期货上涨1.49%%,报收57.07 美元/桶。布伦特原油期货下跌0.86%,报收59.11 美元/桶。LME 铜3 个月期货上涨2.16%,报收7983 美元/吨。