晨会纪要

【今日焦点】

    2.3%！2020 年中国经济逆势增长。国家统计局18 日发布数据，初步核算，2020 年，我国国内生产总值（GDP）1015986 亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在当天举行的国新办发布会上说，2020 年，面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情严重冲击，我国统筹疫情防控和经济社会发展工作，经济运行稳定恢复，就业民生保障有力，经济社会发展主要目标任务完成情况好于预期。同时应看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。下一步，要巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，科学精准实施宏观政策，努力保持经济运行在合理区间，确保“十四五”开好局、起好步。

    【重要财经消息】

    场外资金加速入市。据证券时报，周一发行的易方达竞争优势企业基金募集规模已超2370 亿元，远超150 亿元募集上限，预计最终配售比例约为6.3%，打破2020 年由鹏华匠心精选创下的1357 亿元纪录，成为公募基金有史以来首募认购金额最大的产品。

    ETF 再迎重大创新，包括华泰柏瑞沪港深互联网50ETF（认购代码：517053）在内的首批上交所跨沪港深ETF 产品周二发行，为首批采用跨市场股票ETF 交易结算模式的跨沪港深ETF 产品。与此同时，深交所首只沪港深互联网主题ETF，工银瑞信中证沪港深互联网ETF（基金代码：159856）将于同日发行，并仅售1 日，力助投资者低成本配置沪港深三地上市的互联网龙头。

    银保监会主席郭树清表示，中国的产业政策总体上与市场导向改革保持一致，银行与国有企业之间财务完全独立。在资本、劳动力、土地等传统要素投入强度下降情况下，必须将创新作为现代化建设核心动力。必须长期坚持“两个毫不动摇”，同等重视发展公有制经济和非公有制经济。坚决反对垄断和不正当竞争行为，坚持金融创新必须在审慎监管的前提下进行。

    中国2020 年固定资产投资（不含农户）同比增长2.9%，预期增3%，1-11 月增2.6%；其中，民间固定资产投资增长1%，1-11 月增0.2%。

    中国2020 年12 月社会消费品零售总额同比增4.6%，预期增5.4%，前值增5%；其中，除汽车以外消费品零售额增长4.4%。2020 年社会消费品零售总额同比下降3.9%，其中网上零售额增长10.9%。

    中国2020 年12 月规模以上工业增加值同比增7.3%，预期增7%，前值增7%。2020 年规模以上工业增加值同比增长2.8%，预期增2.4%。

    中国城乡居民人均收入比2010 年翻一番目标如期实现。2020 年居民人均可支配收入为32189 元，扣除价格因素实际增长2.1%，居民收入增长与经济增长基本同步。

    中国2020 年城镇新增就业1186 万人，明显高于900 万人以上的预期目标，完成全年目标的131.8%。

    12 月全国城镇调查失业率为5.2%，与上年同期持平；2020 年年均城镇调查失业率为5.6%，低于6%左右的预期目标。

    国家统计局指出，近期一些地方疫情散发对经济影响可控，目前大多数地区生产生活正常运转，经济运行总体稳定。2021 年我国经济有基础也有条件延续稳健复苏态势，虽然当前疫情防控“外防输入、内防反弹”压力仍然较大，但经济长期向好基本面没有改变，而且正在显现。今年将更加精准有效实施财政、货币、就业、投资、消费、区域、产业等政策，把经济运行保持在合理区间。

    国家统计局：全国第七次人口普查现场登记已经完成，目前在进行质量抽查核实和初步汇总过程中，人口普查结果将在4 月份向全社会公布。

    国资委强调，2021 年要聚焦抓好国企改革三年行动，坚定不移推动各项改革任务落实落地。数据显示，截至“十三五”末，全国国资系统监管企业资产总额和所有者权益分别为218.3 万亿元和71.9 万亿元，较“十二五”末分别增长82.1%和80.3%。“十三五”时期，国资系统监管企业营业收入、利润总额年均增长率分别为7.4%、10.7%。

    全国市场监管工作会议强调，加强反垄断和反不正当竞争，坚持支持和规范并重、治“果”和治“因”并重、监管执法和制度建设并重，切实提高维护市场公平竞争的能力。持续推进质量强国战略实施，加强高位谋划和推动，推出一批促进高质量发展。

    央行公开市场周一开展20 亿元7 天期逆回购操作，当日50 亿元逆回购到期，净回笼30 亿元。资金面收敛，Shibor 短端品种多数上行。隔夜品种上行38.7bp 报2.125%，7 天期上行5.3bp 报2.177%，14 天期上行15.1bp 报2.141%，1 个月期下行0.2bp 报2.388%。

    国家卫健委：1 月17 日新增新冠肺炎确诊病例109 例，其中境外输入病例16 例，本土病例93 例（河北54 例，吉林30 例，黑龙江7 例，北京2 例）；新增疑似病例2 例，均为境外输入病例（均在上海）；新增无症状感染者115 例（境外输入11 例）。

    【行业要闻】

    交通运输新业态迎发展新机遇 诸多短板待补齐。在1 月16 日举行的交通运输新业态服务需求侧座谈会上，众多业内人士认为，在加快建设交通强国、碳达峰及碳中和等背景下，“十四五”交通运输新业态将迎来快速发展的新机遇，但仍有诸多短板亟待补齐。建议将行业发展政策与监管政策统一起来，出台全国性的政策文件、法律法规以及相关标准等。近年来，我国交通运输新业态新模式不断涌现。2020年12 月发布的《中国交通的可持续发展》白皮书显示，截至2019 年底，网约车覆盖全国400 多个城市，平台日均使用量达到2000 万人次。共享单车日均使用量约4570 万人次。

    LCD 面板行情持续高涨 年内龙头份额或将进一步提升。终端需求强劲的背景下，LCD 面板产能持续紧张，自2020 年年中开始至今，面板价格上涨势头不减。据悉，电视面板和显示器面板主流尺寸产品价格涨幅已超过50%，部分电视面板涨幅高达80%至90%。业内人士指出，面板价格2021 年上半年仍将延续涨势。而随着产能扩张尾声与行业竞争尾声双重作用，行业周期性有望减弱，面板龙头地位将获加强。

    国内期市日间盘收盘苹果主力合约涨近4%。1 月18 日国内期市日间盘多数品种收涨，截至收盘，苹果主力合约涨近4%，聚丙烯主力合约涨逾3%，其他品种方面，纸浆、塑料、PVC、玻璃等品种主力合约涨逾2%，纯碱、橡胶、20 号胶等多数品种均上涨。液化石油气主力合约收盘跌逾5%，原油、尿素、燃油等品种均下挫。

    国家重大科技基础设施航空遥感系统项目通过工艺验收。日前，国家重大科技基础设施航空遥感系统项目在西安通过工艺验。专家组认为，航空遥感系统实现了中型遥感飞行平台改装，突破了多种类遥感载荷综合集成、多源遥感载荷数据获取与处理等多项关键技术，系统达到了国内领先、国际先进水平，成为我国综合能力最强的航空遥感平台和科学实验平台，为综合遥感技术在公安、农业、林业、应急、水利、海洋、测绘等领域的科学研究与应用研究提供了重要基础。专家组一致同意航空遥感系统通过工艺验收，同时建议航空遥感系统尽快投入正式运行，并提高系统的自动化和智能化作业能力。

    2020 年1-12 月份全国房地产开发投资比上年增长7.0%。2020 年1—12 月份，全国房地产开发投资141443 亿元，比上年增长7.0%，增速比1—11 月份提高0.2 个百分点，比上年回落2.9 个百分点。2020年，商品房销售面积176086 万平方米，比上年增长2.6%，增速比1—11 月份提高1.3 个百分点，上年为下降0.1%。其中，住宅销售面积增长3.2%，办公楼销售面积下降10.4%，商业营业用房销售面积下降8.7%。商品房销售额173613 亿元，增长8.7%，增速比1—11 月份提高1.5 个百分点，比上年提高2.2 个百分点。

    多省区“十四五”新能源规划陆续出台 光伏装机目标或大幅超预期。日前，光伏等新能源已被写入多省区的“十四五”规划和2035 年远景目标等相关建议稿中，并对绿色低碳发展、清洁能源转型进行重点强调，敲定了未来5-10 年的新能源发展蓝图。截至目前，已有江苏省、西藏自治区、甘肃省、广东省、四川省、陕西省和河北省七个省份及自治区公布“十四五”光伏发展规划。其中，广东省、宁夏回族自治区、西藏自治区等地“十四五”期间的风电、光伏装机目标较“十三五”期间大幅提升，甘肃省酒泉市计划建成千亿级规模清洁能源产业链，陕西省着力构建万亿级能源化工产业集群。自碳中和目标提出以来，各地政府在绿色发展和能源转型上的进度明显加快。中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020 中国光伏行业年度大会”上预测，“十四五”期间我国国内年均新增光伏装机规模可达70GW，乐观预计可达90GW。

    【全球视野】

    美国股市：1 月18 日休市。

    欧洲股市：1 月18 日收盘，德国DAX 指数涨0.44%，报13848.35 点；法国CAC40 指数涨0.10%，报5617.27 点；英国富时100 指数跌0.22%，报6720.65 点。

    亚太股市：1 月18 日收盘，韩国综合指数跌2.33%，报3013.93 点；日经225 指数跌0.97%，报28242.21点；恒生指数涨1.01%，报28862.77 点。

    【资金流向监控】

    市场资金流向：上个交易日沪深两市A 股主力净流出资金8190.38 万元。其中，1755 家上市公司获资金净流入，2370 家上市公司获资金净流出。

    行业资金流向：上个交易日资金净流入行业前五名为电子、化工、有色金属、房地产、计算机；资金净流出行业前五名为食品饮料、汽车、非银金融、建筑装饰、医药生物。

    个股资金流向：上个交易日资金净流入排名前五位的个股分别为：闻泰科技、天能股份、北方稀土、长电科技、平安银行；资金净流出排名前五位的个股分别为：中国平安、泸州老窖、洋河股份、招商银行、比亚迪。

    【山西证券视点】

    【山证策略】经济数据超预测，超跌板块涨幅居前--每日A 股点评（20210118）

    【走势回顾】

    截至收盘，上证综指上涨0.84%，报3596.22 点；深证成指上涨1.58%，报15269.27 点；创业板指上涨1.92%，报3149.20 点。

    【市场焦点】

    初步核算，全年国内生产总值1015986 亿元，按可比价格计算，比上年增长2.3%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%，四季度增长6.5%。分产业看，第一产业增加值77754亿元，比上年增长3.0%；第二产业增加值384255 亿元，增长2.6%；第三产业增加值553977 亿元，增长2.1%。

    【策略建议】

    成交量收缩，北向资金继续流入深市

    指数方面，今日三大股指普涨，成交量下降到万亿之下。板块方面，今日多数板块上涨，其中电子和化工板块涨幅居前，休闲服务和食品饮料板块跌幅居前。截至收盘，两市成交额为9982.1 亿，较前一日下跌3.7%，结束连续十日成交额破万亿纪录。今日沪股通流出6.66 亿元，深股通流入23.02 亿元，北向资金合计流入16.37 亿元。

    市场调整或将收尾，超跌板块涨幅居前

    市场方面，受最新GDP 数据略超预期消息的影响，今日三大股上涨，深证成指、创业板指涨幅超过1.5%。

    上周大盘走势符合我们预测的短期调整，本周我们判断短期调正或将收尾，未来指数有构筑高位平台的走势。另外，目前市场波动率较大，调整时投资者不宜过度恐慌。从沪深300 和万得全A 累计涨幅来看，自去年第四季度以来，龙头个股相对涨幅优势不断扩大，短期内龙头相对涨幅或将下降。最后，虽然目前A 股市场机构投资者抱团依旧紧密，但由于其估值已经较高，资金对于一些热门标的购买热情短期将减弱，相关题材短期很难维持快速上涨走势，一些交易型资金快速推高估值的标的短期依旧有调整压力，建议投资着对相关标的的投资周期拉长，等待盈利预期进一步上涨后的介入机会。

    板块方面，今日超跌板块如TMT 等板块上涨，前期涨幅较大的如光伏、休闲服务、食品饮料等板块表现较弱。近期板块快速轮动行情持续，不建议投资者追涨操作，可持有主线板块内优质标的等待轮动上涨机会。短期市场或出现一定程度的板块再平衡，近期可继续关注前期表现低迷的科技题材板块机会。另外，光伏板块依旧是中长期主线和短期热点板块，建议继续关注新能源板块龙头标的。拥有长期逻辑的科技医药题材中期或有超额收益，我们前期提到的盈利预期和盈利确定性上升后的新一轮投资机会已经来临。从2020GDP 数据来看，第三产业增长率低于总增长率，由于疫苗量产再度提升全面恢复确定性，此次冬季疫情小幅反弹过后，市场对于第三产业复苏空间依旧较大，未来可关注如影视等板块的反弹机会。

    【山西经济动态】

    中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数连续11 期上涨。中国（太原）煤炭交易中心1 月18 日发布的最新一期综合交易价格指数为141.47 点，环比上涨0.68%，自2020 年11 月2 日后连续11 期上涨。具体来看，动力煤指数126.89 点，环比上涨0.74%；炼焦用精煤指数169.62 点，环比上涨0.64%；喷吹用精煤指数164.48 点，环比上涨0.15%；化工用原料煤指数106.86 点，环比上涨1.35%。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，近期全社会用电需求超预期高速增长，但由于部分地区疫情复发，北方港口煤炭运输受到影响，港口库存持续低位，耗煤企业采购积极性普遍较高，各煤种供应明显不足，报价继续推高，忻州、长治等地个别地方煤企部分直达煤价格上调10 元/吨至120 元/吨不等；焦炭市场运行良好，部分主流地区落实焦炭价格第十三轮提涨，涨幅100 元/吨，目前多数焦企对配焦用煤仍有较强采购需求；本期山西省内主要煤企及大部分地方煤企喷吹用精煤价格维持稳定，晋城地区个别地方煤企无烟喷吹煤市场价格上涨80 元/吨。

    山西一企业发电量连续12 年保持全国第一。近日，山西晚报记者从晋能控股装备制造集团获悉，该集团所属全国最大瓦斯发电企业——金驹煤电化公司2020 年全年完成发电量22.75 亿度，连续12 年保持全国第一。装机容量达到325.4 兆瓦，继续领跑全国瓦斯发电行业。据悉，“十三五”以来，该公司以持续引领全国瓦斯发电为目标，实现了由“管输集中式发电”向“分布式瓦斯发电”的转变，分布式瓦斯发电装机占比30%，走出一条具有自身特色的绿色清洁发展之路。该公司先后建设9 个瓦斯发电项目，其中，有全国首座分布式低浓度瓦斯发电站——芦家峪瓦斯电站，有全国首座“一站式”高低浓度瓦斯发电站——胡底瓦斯电站，有国内首次利用废弃电力凉水塔建成的瓦斯发电厂——成庄46MW 分布式瓦斯电厂，抢得“3 个全国第一”的里程碑节点。

    【个股动态】

    江苏银行业绩快报，2020 年实现净利润150.66 亿元，同比增长3.06%；报告期内，实现营业收入520.26亿元，同比增长15.68%；归属于上市公司股东的净利润150.66 亿元，同比增长3.06%。报告期末，不良贷款率1.32%，较期初下降了0.06 个百分点，连续五年下降。拨备覆盖率255.74%，较期初提升了22.95 个百分点，连续五年提升。

    保利地产业绩快报：2020 年实现净利润289 亿元，同比增长3.39%；报告期内，公司经营规模扩大，收入与利润均取得一定增长，主要源于公司已销售的房地产项目在年内竣工交付并结转收入。公司报告期内实现签约金额5028.48 亿元，同比增长8.88%。

    艾华集团业绩快报：2020 年度实现营业收入25.18 亿元，同比增长11.68%；净利润3.83 亿元，同比增长13.57%；每股收益0.96 元。报告期内，公司经营业绩稳步增长，财务状况稳健，各项业务发展态势良好。

    韦尔股份：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加19.84 亿至24.84 亿元，同比增长426.17%至533.55%；本报告期内，在市场需求驱动以及不断推出新产品的情况下，公司的盈利能力获得较高的增长。

    今世缘：预计2020 年净利润为15.5 亿元左右，同比增加6.3%左右；本次业绩预增主要原因是公司产品销售稳步增长及产品结构进一步优化。

    杭齿前进：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加6300 万至7300 万元，同比增加320%至370%；公司把握下游风电行业机会，积极开拓市场，充分提升内部产能，风电产品销售收入实现翻倍增长。

    三峡水利：预计2020 年净利润与上年同期相比增加4.08 亿元至5.08 亿元，同比增加213%至265%；2020 年，公司完成重大资产重组，收购了重庆长电联合能源有限责任公司和重庆两江长兴电力有限公司，公司合并报表范围扩大，收入规模和盈利水平均得到大幅提升。

    迪生力：预计2020 年净利润为5721 万元至6175 万元，同比增长530%至580%；2020 年全资子公司华鸿集团有限公司销售渠道稳定发挥作用，加强内控管理，优化管理体制，合理调整库存及产品结构，增加营业收入，降低营业成本，提高净利率，增加主营业务利润。

    景兴纸业：预计2020 年净利润为2.83 亿元至3.4 亿元，同比增长50%至80%；公司主要产品工业包装用纸和生活用纸吨纸毛利高于去年，主营业务利润贡献较去年增长。

    莱宝高科：预计2020 年净利润为4.23 亿元至4.51 亿元，同比增长50%至60%；公司中大尺寸电容式触摸屏产品需求旺盛，公司充分挖掘中大尺寸电容式触摸屏产品的产能潜力，中大尺寸电容式触摸屏全贴合产品销量及销售收入均较上年同期大幅增长，产品销售毛利大幅增加。

    圣湘生物：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加25.17 亿元至27.67 亿元，同比增长6375%至7008%；公司积极响应全球抗击新冠疫情所需，新冠核酸检测试剂、核酸检测仪器、相关耗材等产品销售大幅度增长。

    晶华新材：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加1.49 亿至1.59 亿元，同比增长4296%至4584%；影响本期业绩的非经常性损益事项主要是公司对收到的土地拆迁补偿款予以确认，影响金额约为1.1亿元。

    红塔证券：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加5.7 亿至6.6 亿元，同比增长68.36%至78.78%；除证券投资业务持续保持盈利能力外，投资银行业务、证券经纪业务、基金管理业务、期货管理业务也均对利润增长作出不同程度贡献。

    华润微：预计2020 年净利润为9.2 亿至9.6 亿元，同比增长130%至140.03%；公司接受到的订单比较饱满，整体产能利用率较高，整体业绩明显好于去年同期，营业收入和毛利率同比有所增长。

    凯伦股份：预计2020 年净利润为2.7 亿元至3.1 亿元，同比增长100%至130%；主要原因是公司加快业务拓展，主要产品销售规模增长导致收入的增长和利润的增加。

    亚宝药业：预计2020 年净利润为1 亿至1.15 亿元，同比增长619.07%至726.93%；公司2019 年度计提商誉减值准备2.64 亿元，预计本期无商誉减值及其他资产重大减值影响。

    浙江医药：预计2020 年净利润为6.97 亿至7.63 亿元，同比增长103.28%至122.53%；报告期内，公司不断提高产品技经水平，维生素A、维生素E 技改工作获得较大的技术进步，实现降本增效。公司加强成本费用管控，整体营运成本下降。

    理邦仪器：预计2020 年净利润为6.46 亿至6.66 亿元，同比增长390%至405%；报告期内，公司在做好疫情防护的前提下全力以赴赶产，保障疫情相关产品的供应，境内外市场销量均大幅提高，并提升了“理邦仪器”品牌知名度。

    安居宝：预计2020 年净利润为1 亿元至1.2 亿元，同比增长39.21%至67.05%；公司在保持主营业务销售稳定发展的同时，加强了成本管控，期间费用和资产减值损失同比减少。

    华阳集团：预计2020 年净利润1.6 亿元至1.9 亿元，同比增长114.79%至155.06%；2020 年下半年，国内汽车市场回暖，公司通过提前备料等措施保障客户订单交付；公司提质增效，盈利能力大幅提升。

    宝新能源：预计2020 年净利润为16.5 亿元至19.5 亿元，同比增长86.82%至120.79%；受复工复产复市推进、经济活动恢复、气温较常年同期异常、西电东送有所减少、煤炭综合成本有所变动等综合因素影响，公司电力主业营业收入同比大幅增加。

    东方电缆：预计2020 年净利润为8.85 亿元左右，同比增长约96%；报告期内，公司主营业务收入规模快速增长，超过上年同期35%以上，其中海缆系统及海洋工程增长尤为明显，其营业收入同比增长超过50%。

    锋龙股份：预计2020 年度净利润为7488.17 万元至8064.18 万元，同比增长30%至40%；公司加大对产品研发投入力度，加强国内外市场开拓，营业收入较上年有所增长。另外，公司于2019 年6 月30 日将杜商精机（嘉兴）有限公司纳入合并报表范围。

    西王食品：预计2020 年度净利润为3.4 亿元至3.8 亿元，上年同期亏损7.52 亿元；归属于上市公司股东的净利润较上年同期扭亏为盈，主要是由于上年同期计提商誉减值准备15.59 亿元及无形资产减值准备1.32 亿元，致使上年同期经营业绩出现亏损。

    国泰集团：预计2020 年净利润约为1.79 亿元至2.23 亿元，同比增长25%至55%；2019 年完成并购重组北京太格时代自动化系统设备有限公司后，公司合并范围扩大，收入规模和盈利水平提升。

    瑞丰新材：预计2020 年净利润为1.77 亿至1.97 亿元，同比增长80%-100%。随着公司的市场美誉度与产品竞争力的持续提升，2020 年虽有新冠疫情的影响，但公司境内外销售仍取得较大幅度的增长。

    江化微：预计2020 年净利润与上年同期相比将增加1898.52 万元至2761.49 万元，同比增长约55%至80%；报告期内，公司产品订单呈快速上升状态，2020 年全年营业收入同比2019 年取得增长。

    科顺股份：预计2020 年净利润为7.99 亿元至9.08 亿元，同比增长120%至150%；报告期内，公司业绩大幅增长主要原因系公司营收保持高速增长，以及部分原材料采购价格有所降低，毛利率同比提升，同时规模效应显现。

    万孚生物：预计2020 年净利润为5.81 亿元至6.59 亿元，同比增长50%至70%；初步估算本期计提减值金额为9500 万元至1.1 亿元。公司的新冠抗体检测试剂、新冠抗原检测试剂实现了销售额的迅速攀升，为公司2020 年度的业绩增长带来强劲的动力。

    和佳医疗：预计2020 年净利润为6199.56 万元至7439.47 万元，同比增50%至80%；公司按照年度发展战略和经营计划，聚焦医疗设备、医用工程等优势产业，持续优化业务结构，有序实现重资产业务向轻资产业务的转型。

    苏常柴A：预计2020 年净利润为4800 万至5300 万元，同比增长92.50%至112.56%；公司在稳固住现有领域和市场的同时，多维度发力新产品和新市场，并加大对销售及服务网点的支持力度，销售收入同比增长。

    科新机电：预计2020 年净利润为7000 万至8300 万元，同比增长60.06%至89.78%；报告期内公司订单充沛，主营业务继续增长。

    韩建河山：预计2020 年净利润为2000 万元至3000 万元，上年同期亏损6701.84 万元；业绩预盈主要是出售北京河山鸿运物流有限公司51%股权、出售安徽建淮管业工程有限公司100%股权，在合并财务报表中，对于剩余股权，公司按照丧失控制权日的公允价值进行重新计量，合计形成投资收益1.1 亿元。

    交控科技：预计2020 年净利润为2.37 亿元左右，同比增加85.80%左右；随着公司业务规模增长及技术水平的提升，公司产品毛利率水平逐步提高，使得公司2020 年度综合毛利率水平显著提升。

    七一二：预计2020 年净利润为5.1 亿至5.5 亿元，同比增长48%至59%。公司产品订单大幅增加，随着产品的陆续交付，收入持续增长，带动了公司2020 年净利润的显著提升。

    乐凯胶片：预计2020 年净利润减少4300 万元到5000 万元，同比减少47%到59%；本次业绩预告期内，公司受新冠肺炎疫情影响，主要产品销量下滑,销售价格下降，尤其是影像产品销量下滑较多，产品盈利能力降低，影响利润的减少。

    巨化股份：预计2020 年净利润与上年同期相比减少8.1 亿元到7.75 亿元，同比减少87%到90%；本期业绩预减主要原因：系经济下行、行业周期下行、新冠疫情、《蒙特利尔议定书》基加利修正案等不利因素叠加影响，公司产品市场需求减弱，供过于求、竞争激烈，产品价格同比出现较大幅度下跌。

    高伟达：拟计提商誉减值准备6.45 亿至7.94 亿元，预计2020 年全年亏损5.32 亿-6.88 亿元，同比盈转亏。

    龙源技术：预计2020 年度净利润为750 万元至1100 万元，同比下降21.33%-46.36%；报告期内，新冠肺炎疫情对公司业务正常开展带来一定负面影响，公司营业收入较上年同期下降约6458.33 万元，下降12.58%。

    新光光电：预计2020 年净利润为2000 万至2700 万元，同比减少55.37%至66.94%。主要系总体单位研制任务及交付计划向后调整，以及受新冠肺炎疫情的影响相关企业延期复工复产，导致公司产品交付及验收向后延迟。

    天齐锂业收关注函：深交所要求公司说明在短时间内披露定增预案又终止该事项是否审慎。此外要求说明截至目前公司是否存在已逾期债务，如有，请列明资金提供方、到期日、金额、能否展期等。

    赢合科技收到关注函：有关董事长被采取强制措施事项，根据《拘留通知书》显示，落款时间为1 月15日，当日公司股价跌停；深交所要求公司说明是否存在未及时履行信披义务以及内幕信息提前泄漏的情形，并补充报备内幕信息知情人。

    隆基股份：签订西咸新区年产15GW 单晶电池建设项目投资协议，公司投资预计约80 亿元。

    王府井：与首商股份正在筹划由公司通过向首商股份全体股东发行A 股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行A 股股票募集配套资金。此次合并预计构成重大资产重组，亦构成公司关联交易，不会导致公司实控人变更。公司股票已于1 月18 日起停牌，预计停牌时间不超10 个交易日。

    广汽集团：石墨烯基超级快充电池与长续航硅负极电池是两种不同的技术，分别解决“充电速度慢”、“续航里程短”这两个动力电池应用中的不同痛点。

    九连板宜宾纸业：有媒体报道，公司食品包装纸近期价格上涨与禁塑令政策有关。经核实，“禁塑令”

    相关政策于2020 年1 月16 日颁布实施，市场对此已有充分预期和反应。2021 年1 月1 日有关规定开始适用后，食品包装纸产品价格涨幅较小，对公司经营影响有限，敬请投资者理性投资。

    舒泰神：研发的BDB-001 注射液完成在新型冠状病毒（2019-nCoV）感染患者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效学Ib 期临床研究和在健康受试者中单中心、随机、双盲、安慰剂对照的多剂量、单次、多次给药的耐受性、药代动力学Ic 期临床试验的临床研究报告；本品的Ib 期临床试验是BDB-001 注射液在新型冠状病毒（2019-nCoV）感染患者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效学临床研究。本试验共计入组18 例受试者，研究结果表明在试验剂量范围内，BDB-001 注射液多次给药具有良好的安全性和耐受性。

    慈星股份：广微珠海将成为公司控股股东，公司股票1 月19 日开市起复牌。

    科大讯飞：拟向实控人之一刘庆峰、及其控制的企业言知科技定增募资20 亿元至26 亿元，扣除发行费用后募集资金将全部用于补充流动资金；本次发行价格为33.58 元/股。

    龙净环保：拟定增募资不超28 亿元，控股股东龙净实业拟参与认购；扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于陈庄工业园固废处置中心项目、山东中滨环境保护固体废物综合处置中心项目、龙净智慧环保产品生产项目（一期A 地块）及补充流动资金。

    垒知集团：拟公开发行可转换公司债券募资不超过5 亿元，用于安徽科之杰新材料有限公司年产40 万吨高效混凝土减水剂等项目和补充外加剂业务流动资金。

    东贝集团：拟定增募资不超12.9 亿元，用于年产100 万台大规格商用制冷压缩机等项目及补充流动资金。

    领益智造：董事会同意公司通过子公司在境外发行不超过等值5 亿美元债务融资产品。

    保变电气：非公开发行股票申请未获证监会审核通过。

    花园生物：控股股东祥云科技拟通过协议转让的方式，将其持有的5%公司股份转让给上海诺铁；此次转让价格为13.35 元/股，转让总价为3.68 亿元。

    东方日升：签订《“新型高效光伏电池及组件（东方日升金坛基地二期）项目”合作意向书》。本次合作主要系公司拟在原有厂区内建设年产4GW 以上新型高效光伏电池及6GW 以上新型高效光伏组件项目。

    项目计划总投资约52.8 亿元。

    敏芯股份：拟以0.9 亿元认缴出资设立MEMS 研究院投资中心。

    应流股份：公司拟与合肥经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》，在合肥经济技术开发区(“经开区”)内投资先进核能材料自主创新及产业化、重大装备及关键零部件研发产业化项目。该项目总投资13.2 亿元，一期主要从事先进核能材料自主创新及产业化项目，一期项目投资约7.1 亿元。

    道恩股份：与重庆市江津区珞璜工业园发展中心签订了《项目投资协议》，协议约定公司拟投资5 亿元在珞璜工业园建设道恩高分子材料西南总部基地项目，项目建设内容为改性塑料等产品生产基地及研发中心。

    世名科技：董事会同意公司与马鞍山慈湖高新技术产业开发区管理委员会签订《入区协议》，并使用自有或自筹资金2.2 亿元，在马鞍山慈湖高新技术产业开发区投资建设“年产56000 吨先进光敏材料及1000 吨光刻胶纳米颜料分散液项目”。

    中国电建：2020 年1 月至12 月，公司新签合同总额约为6732.60 亿元，同比增长31.5%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为4716.55 亿元，同比增长29.79%；国外新签合同额折合约为2016.05亿元，同比增长35.82%。

    中铁工业：2020 年第四季度，公司签下多个重大合同，合同金额合计14.2 亿元，约占本公司2019 年营业收入的6.90%；2020 年度公司新签合同额418.39 亿元，同比增长16.69%。

    天海防务：全资子公司大津重工与中海油销售镇江公司签订《9200DWT 成品油船建造合同》，中海油销售镇江公司委托大津重工设计及建造一艘9200DWT 成品油船，该船的合同价格为6680 万元，占公司2019 年度营业收入的11.33%。

    普利特：公司与恒信华业签署战略合作协议，双方将在5G 通信设备、新型消费终端、智能汽车、半导体等相关的上游材料领域建立全面、深入的战略合作关系。

    双良节能：中标新疆大全新能源股份有限公司年产15GW 光伏组件及配套项目（B 阶段）还原炉及撬块招标项目，预计中标金额2.92 亿元。

    奥来德：全资子公司上海升翕光电科技有限公司收到中航技国际经贸发展有限公司的《机电产品国际招标中标通知书》，中标金额9944 万元。

    靖远煤电：近日公司与上海核工程设计院签署合作框架协议，拟共同开发靖远煤电风电、光伏、分布式风电能源、智慧能源、氢能利用等市场。

    中电兴发：全资子公司北京中电兴发与中国有线达成战略合作框架协议，双方就智慧广电、智慧城市、数据中心等领域的业务拓展、投资、建设、运营开展合作；将探讨就智慧广电、智慧城市等项目中所需基础电信业务、增值电信业务等开展合作的模式。

    葛洲坝：2020 年公司新签合同额人民币2712.17 亿元，为年计划新签合同额的104.31%，同比增长7.61%。

    顺丰控股：2020 年12 月速运物流业务营业收入为147.38 亿元，同比增长30.77%；速运物流及供应链收入合计为156.06 亿元，同比增长31.74%；主要受益于时效产品、特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。

    圆通速递：2020 年12 月快递产品收入32.96 亿元，同比增长18.09%。

    申通快递：2020 年12 月快递服务业务收入22.48 亿元，同比下降9.47%。

    盛和资源发布2021-2022 年经营发展规划：计划到2022 年营业收入超过100 亿元，净利率5%。公司将围绕既定发展战略，适时投资或收购产业链相关项目，不断提高稀土产品开发利用的技术水平，提高产品附加值。

    宏大爆破：公司下属子公司广东明华机械有限公司自行投资、自主研制的JK 系列某产品在某靶场顺利完成无人机挂飞试验，飞行各项技术指标符合大纲要求，试验取得了圆满成功。该产品为公司JK 系列产品之一，是一款机载对地攻击导弹。

    康恩贝：收到国家药监局颁发的关于布洛芬颗粒的《药品补充申请批件》，该药品(规格0.1g)通过仿制药一致性评价。

    雄帝科技：公司董事、总经理及一致行动人郑嵩计划增持不低于1000 万元公司股份。

    金盾股份：拟以4000 万-8000 万元回购股份，回购价格上限10.00 元/股，本次回购的股份全部用于员工持股计划。

    中华企业：拟回购2500 万-5000 万股公司股份。

    浙富控股：拟以1.5 亿-3 亿元回购公司股份。

    福光股份：拟2000 万元-3000 万元回购公司股份。

    赤峰黄金：拟3 亿元-7 亿元回购公司股份。

    现代投资：湖南轨道增持公司股份达到1%。

    美盛文化：控股股东、实控人拟继续减持不超过总股本6%。

    科沃斯：持股4.12%股东泰怡凱拟减持不超过3%公司股份。

    大秦铁路：控股股东太原局集团公司合计减持可转债3200 万张，占发行总量的10%。

    华友钴业：减持计划已实施完毕。泽友公司累计减持公司777 万股，占总股本0.68%。

    中国人保：截至2021 年1 月14 日，社保基金会已减持公司A 股4.44 亿股，达到减持计划的50.19%，占公司当前已发行总股本的1.0037%。

    【今日停复牌】

    停牌（25 家）：柳工、王府井、首商股份、营口港、天翔环境、中远海发、中国中期、城发环境、启迪环境、大连港、*ST 秋林、*ST 工新、*ST 航通、*ST 富控、*ST 鹏起、*ST 信威、*ST 金钰、*ST 欧浦、*ST 康德、*ST 北讯、*ST 德奥、*ST 盐湖、*ST 斯太、*ST 盈方、*ST 天夏

    复牌（2 家）：ST 永泰、慈星股份