中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-12-29

  头条新闻

      1. 今年以来截至12 月25 日,债券市场共发行各类债券568495.52 亿元,同比增长26.2%。其中,公司债发行规模达34565.34 亿元,同比增长38%。

      2. 中国宏桥(01378)旗下全资子公司山东宏桥公告,为进一步增强投资者信心,维护公司债券价格稳定,山东宏桥拟对公司发行“16 宏桥03”、“16 宏桥05”进行全额购回,现对以上债券所有投资者发出购回要约,合计拟购回资金总额22.9亿元,资金来源为自有资金。

      3. 潍柴动力披露定增募资预案,公司拟向不超过35 名特定投资者发行股份,募资不超过130 亿元,用于高端发动机、燃料电池产业链等方面建设。潍柴动力于2007 年上市,至今已有13 年。本次筹划的定增募资,是上市以来首次股权融资。针对本次百亿募资,潍柴动力称,公司深耕动力总成数十年,具有技术优势,本次募投项目的实施,是完善产业布局、夯实核心竞争力、突破行业关键核心技术的重要举措,有利于巩固公司行业地位、提升盈利能力。潍柴动力有着较为稳定的盈利能力。

      4. 光大证券(06178)公布,公司于 2020 年 10 月 26 日成功发行 2020 年度第十三期短期融资券(债券通),发行总额为人民币 30 亿元,票面利率为2.55%,期限为 60 天,兑付日期为 2020 年 12 月 25 日。2020 年 12 月25 日,公司完成兑付本期短期融资券本息共计约人民币30.13 亿元。

      5. 日前,深交所信息显示,农行-中金-马驹桥购房尾款1-5 期资产支持专项计划获“通过”,拟发行金额20 亿。据悉,上市债券类别为ABS,发行人为中交润致(北京)置业有限公司,地区为北京,承销商/管理人为中国国际金融股份有限公司。资料显示,中交润致(北京)置业有限公司成立于今年3 月30 日,注册资本18 亿,董事长为石维,由北京润置商业运营管理有限公司及华通置业有限公司分别持有49%及51%股权,后两者分别为华润置地及中交地产的全资子公司。

      6. 阳光城集团股份有限公司公告称,为旗下两家总公司借款提供担保。观点地产新媒体了解,阳光城全资子公司阳光城嘉世国际有限公司,拟在境外发行美元债券。发行额度及融资金额不超过 10 亿美元或等值货币,期限不超过8 年。

      阳光城拟为阳光城嘉世国际本次发行及融资,提供无条件及不可撤销的跨境担保。同时,阳光城控股子公司东莞光晟实业投资有限公司,接受广东粤财信托有限公司提供的1.5 亿元贷款,期限不超过18 个月。