中国债券市场日报

类别:债券 机构:China Knowledge Online Pte. Ltd. 研究员: 日期:2020-12-17

  1. 12 月16 日,上交所官网显示,正荣地产控股股份有限公司2020 年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。该债券品种为小公募,拟发行金额24.5 亿元。承销商为中山证券有限责任公司与中泰证券股份有限公司。募集说明书资料显示,本次债券将分期发行,其中首期规模不超过14.5 亿元(含14.5 亿元),发行期限不超7 年(含7 年),采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券为固定利率债券,不超过同期银行贷款利率的3 倍,在此前提下最终的票面利率由发行人和承销商通过市场询价协商确定。募集说明书披露显示,本次债券募集资金扣除承销费用等相关费用的剩余部分拟全部用于偿还发行人公司债券及法律法规允许的其他用途。

      2. 12 月16 日,爱奇艺周二盘后公告称,该公司将发行8 亿美元2026 年到期可转换优先债权,增发A 类普通股――大约4000 万份ADS。

      3. 12 月16 日,据深交所信息披露显示,中海宏洋-中信建投2020 年度第1 期购房尾款资产支持专项计划项目状态更新为“已反馈”。该债券类别为ABS,拟发行金额5.25 亿元,发行人为中海宏洋地产集团有限公司,承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。

      4. 重庆市永川区惠通建设发展有限公司称,由于近期市场波动较大,经发行人、主承销商与投资者协商一致,决定取消发行本期债券,后续发行时间另行确定。本次取消发行债券名称为20 惠通02。

      5. 大唐山西发电有限公司称,鉴于近期市场波动较大,本公司经研究决定取消本期超短期融资券的发行,择时重新发行,并将按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定,做好公司超短期融资券的后续发行、兑付及信息披露工作,敬请投资者关注。本次取消发行债券名称为20 大唐山西SCP002。

      6. 水发集团有限公司称,鉴于近期市场波动较大,经与簿记管理人协商一致,本公司决定取消本期中期票据的发行,择时重新发行。有关发行的具体时间,本公司将另行公告,敬请广大投资者关注。本次取消发行债券名称为20 水发集团MTN002。