策略专题:外资大幅流出 节前成交清淡
增量资金面:
基金发行:新成立基金份额(偏股型):本期新发行份额为328.05 亿份,上期为462.03亿份。
QFII/RQFII 净额:近两月净额无变化。
沪股通与深股通:本期沪股通资金为净流出,深股通资金为净流出。本期沪股通净流出128.9 亿元(上期净流入33.93 亿元),深股通资金净流出118.20 亿元(上期净流入74.39 亿元);合计净流出247.1 亿元(上期合计净流入108.32 亿元)。
融资融券余额:融资融券余额环比下降25.8 亿元,截止到09 月125 日,两市融资余额14142.01 亿元(上期14167.80 亿元),融券余额849.05 亿元(上期818.73亿元)。
资金压力面:
产业资本增减持:本期二级市场净减持217.82 亿元(上期净减持178.19 亿元)。
IPO 融资规模:本期上市新股43 家,总募集资金343.50 亿元(上期上市新股24家,总募集资金213.42 亿元)。
解禁压力:潜在解禁资金方面,本期(0921-0927)市场迎来约1168.16 亿元解禁规模,上期(0914-0920)、下期(0928-1004)市场的解禁压力规模分别为710.24、835.39 亿元。
交易费用:本期交易费用71.64 亿元(上期80.32 亿元)。
公开市场操作:
公开市场:本期货币净投放4800 亿元。(上期货币净回笼1400 亿元)。
中期借贷便利:8 月开展一年期MLF 操作7000 亿元,利率为2.95%,较之前不变,7月共投放4000 亿元。
市场资金价格:
货币市场:本期,SHIBOR 隔夜利率下调98.8bp,SHIBOR 一周利率下调18.9bp;银行间质押式回购加权利率(1 天)下调115.9bp,银行间质押式回购加权利率(7天)下调67.5bp;3 个月同业存单收益率上调7bp;银行间同业拆借加权利率(1天)下调100bp;银行间同业拆借加权利率(7 天)下调55.49bp。
理财市场:人民币理财产品收益率(3 个月)为3.69%,下调14.07bp。
风险提示:中美贸易摩擦加剧、疫情未能有效控制