点评“国家制造强国建设领导小组”正式成立:顶层设计落地推升中国制造2025新预期

类别:行业 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:王德伦/张晓宇/乔永远 日期:2015-06-25

事件:“国家 制造强国建设领导小组”正式宣布成立,该小组负责审议推动制造业发展的重大规划、重大政策、重大工程专项和重要工作安排,加强战略谋划、统筹协调、监督检查。国务院副总理马凯任组长,办公室设在工信部,承担领导小组日常工作。点评如下:

    “中国制造2025”正式起航,顶层设计基本完成。根据6 月24 日发布的《国务院办公厅关于成立国家制造强国建设领导小组的通知》规划。“国家制造强国领导小组”是“中国制造2025”战略顶级领导机构,由国务院副总理马凯担任组长,领导小组办公室设在工信部。该部门统筹协调国家制造强国建设全局性工作,加强战略谋划,指导各地区、各部门开展工作,协调跨地区、跨部门重要事项,加强对重要事项落实情况的督促检查。该小组的组建正式标志着《中国制造2025》正式起航,进入实施阶段,凸显国家推行打造制造强国的决心与执行力,再次提升市场关注度。

    实质落实的国家政策推升市场新预期。国家制造强国建设领导小组成立,让我们相信在领导小组的统筹协调下,诸如:“制造强国建设战略咨询委员会”等重要咨询机构和实施组织将会进一步落地,促进《中国制造2025》进一步落实发展。同时,国家级别的学术机构对制造业前瞻性研究和十大重点制造领域的产业规划也将逐步落地,新的更细分行业的产业规划(绿皮书)、扶持支持政策推升市场的新预期。

    市场新预期发酵“中国制造2025”。我们认为领导小组的成立标志着“中国制造2025”迈出实质性一步,我们重申专题报告《中国制造2025:开启令人惊艳的十年》中的观点,围绕智能制造、工业互联网两条主线,布局机械、军工等相关行业中低估值、业绩增长确定的标的。相关受益标的:智云股份、巨轮股份、南风股份、华丽家族、新天科技、应流股份日发精机、航天动力、佳讯飞鸿、中恒电气、东方国信、东土科技、积成电子等。