新基金风险评价报告:建信消费升级混合型证券投资基金(000056)

类别:基金 机构:天相投资顾问有限公司 研究员:张春雷 日期:2013-05-13

资产配置策略:综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。

    行业资产配置策略:采取的行业分类标准为广泛使用的申银万国行业分类标准,在行业资产配置方面采取“核心-卫星”的策略。

    个股投资策略:坚持“自下而上”的个股选择策略,致力于选择核心行业及卫星行业中具有竞争力比较优势、未来成长空间大、持续经营能力强的上市公司,同时结合财务数据定量分析和多种价值评估方法进行多角度投资价值分析。

    权证投资策略:以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求合理估值水平,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。

    资产支持证券投资策略:综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益