中观行业数据观察：陆军装备部发布《倡议书》推动国防军工业持续更新换代需求释放
摘要
本周重点关注：重点关注陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》推动我国国防业持续更新换代需求8 月21 日陆军装备部发布《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》，倡议书提出大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体优化。军工原材料研发周期较长，整体具有战略目的性，因此价格上受到保护。本次集采主要针对陆军装备，而军工上游高端原材料方面主要供应于空军，目前的军工集采在倾向于控制成本提高其管理效率，目前我国陆军和空军未来都有巨大升级替代需求，长期看好军工市场规模扩张。
军工是重资产、技术、设备类企业，我国航空领域已经实行大单采购模式，下游主机厂依然具备强大的话语权和产业链地位，依然延续采购模式+定价机制改革。对于具备核心技术优势，产品具备稀缺性的军工领先企业，依然可以实现以量补价，收入和利润影响有限。
《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标》中多项计划鼓励国家对于军工方面的政策支持。军工装备方面，提出推动重点领域，重点区域，新兴领域等的协调发展，重点实施国防领域内的重大工程、优化军工国防领域的科技布局，因此整个“十四五”期间，军工行业都有望持续性的政策利好。
美军已构建起装备成本管理三级组织体系，第一级为国防部总部；第二级为各军种的成本分析管理机构；第三级为项目管理办公室。整体来看，中国和美国装备力量持平，具体来看，坦克数量美国陆军占显著优势，火炮数量中国略胜一筹。
目前美国陆军使用的坦克型号均为第三代坦克。Abrams M1A1 和M1A2 是美国陆军装甲旅战斗队（BCT）使用的主战坦克。
它的主要优点在于杀伤力、保护力和机动性。美国通过了一项再制造计划，将Abrams 寿命延长至2045 年。战车装备方面，步兵战车使用最先进的M2 布拉德雷。布拉德雷是一种用于运送步兵和提供掩护的履带车辆，装甲BCT 中为艾布拉姆斯坦克提供辅助和补充。布拉德利进行了再制造计划，将其寿命延长至2045 年。
中国陆军使用的主战坦克以ZTZ-99 系列第三代坦克为核心，配备最新的15 式轻型坦克，构成了轻重搭配的坦克体系。同时陆军仍有大量第二代坦克如96 式、88 式、59 式等在役。99 式坦克实现了火力、机动力、防护力和信息里的综合协调发展，体现了我国坦克装甲车辆技术的跨越式发展，位于世界领先水平。中国陆军战车普遍在役时间较长，型号相对老旧。战车、装甲车是陆地战斗中负责运输士兵和武器的装备，是重要作战装备，目前中国解放军的需要补充陆军装备领域后勤和运输能力不足，在陆军装备部的《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》计划下，未来加速装备更新换代可以进一步提高陆军战力。
其他行业重要事件：
韩国科技巨头三星集团本周二宣布，该公司未来三年内将向其半导体、生物制药和电信业务部门投资2050 亿美元，以增强其全球影响力，并在下一代电信和机器人等行业中保持领先地位。三星曾在5 月份宣布，该公司将在逻辑芯片和代工领域投资1510 亿美元，并计划到2030 年成为全球最大的逻辑芯片制造商。三星还将支持在AI 和机器人等领域的新技术和新兴应用，以及下一代OLED、量子点显示器和高能量密度电池的开发等方面的持续研发。
工信部8 月24 日在官网表示，将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。目前，“新基建”为第三代半导体材料带来的下游应用端的拓展，如5G 基建、新能源汽车充电桩、特高压、轨道交通等领域，会给第三代半导体材料提供巨大的市场空间。
据全球数据公司（GlobalData）研究数据显示，2025 年全球电池储能市场规模将达到110.4 亿美元，市场规模将增长近50 亿 美元。在政策推动以及大众低碳消费意识逐渐升级的大格局下，储能电源市场发展前景非常可观。
周度中观数据方面
上游能源与金属：原油天然气价格及库存端均下行，煤炭期货价整体上行（其中动力煤期货价下行），国外煤价上行，有色金属期货价格上行，稀土金属价格下行，交运各指数上行。
中游原材料：钢材铁矿石价格下行，库存端缩窄，水泥均价上行，玻璃期货价格下行，主要化工产品期货价下行（甲醇及天然橡胶期货价格大幅上涨），光伏综合指数下行，多晶硅料价格持续下行，液压挖掘机销量下行。
下游消费：猪肉价格持续下行，白羽鸡均价上行，玉米及棉花价格指数上行，蔬菜批发价格指数下行，生鲜乳均价上行，白酒均价下行。
风险提示：货币政策收紧风险
