绿色能源与大宗商品月报(2021年6月)行业月报

绿能指数

    从沪深A股中选取25只业务涉及新能源生产、新能源汽车、清洁能源、资源回收、氢能、新材料等上市公司股票作为指数样本股,以反映绿色能源领域代表性股票的整体表现。年初以来累计上涨16.13%,跑赢沪深300指数18.22个百分点;从5月24日-6月18日,上涨7.15%,跑赢沪深300指数7.77个百分点。

    月度话题

    (1)风电:抢装驱动,短期国内风电需求处于高位;技术进步与政策驱动构建中长期成长逻辑;海上风电主要的布局机会可能在2022年;风机招标价格下行与钢材价格上行形成压制。

    (2)煤炭:国内煤炭产量稳定增长;煤炭进口总量持续下降;需求持续快速增长;价格持续高位,中枢提升;预测需求可期,供给平稳;行业集中度提升,高股息龙头稳健。

    行业动态点评

    生态环境部就CNN关于台山核电厂的报道回答记者提问;

    国际市场也缺煤;

    需求恢复预期强劲,但美联储加息预期抵消部分油价涨幅;

    发改委:视市场变化适时多批次投放铜、铝、锌等国家储备;

    海关总署:6月10日起对涉及进口的再生钢铁原料必须实施检验 公司动态

    晶澳科技:关于对外投资暨关联交易的公告;

    中煤能源5月份商品煤产量增8.2%;

    中石油在新疆勘探发现10亿吨超深大油气田;

    紫金矿业:塞尔维亚丘卡卢-佩吉铜金矿试生产;

    赣锋锂业:赣锋国际收购荷兰SPV公司50%股权涉及矿业权投资;

    包钢股份:包钢集团及其控股子公司计划以8亿元增持。

    投资建议

    电新:光伏方面,推荐通威股份、美畅股份、金博股份、迈为股份;风电方面,推荐明阳智能、大金重工;

    电力:关注中国核电、中国广核(A)/中广核电力(H)、长江电力、国投电力、华能水电、华能国际、申能股份;

    煤炭:推荐中国神华,建议关注山西焦煤、盘江股份;

    石油化工:建议关注中海油服、荣盛石化、恒力石化、东方盛虹、万华化学、联泓新科、光威复材;

    有色:建议关注雅化集团、华友钴业、云铝股份、紫金矿业;

    钢铁:短期建议关注三钢闽光、韶钢松山、沙钢股份;中长期来看,推荐宝钢股份和中信特钢。