通信行业跟踪周报:本周专题 四部委印发《能源领域5G应用实施方案》 华为成立子公司发力能源数字化

类别:行业 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:侯宾/姚久花 日期:2021-06-15

  投资要点

      本周策略观点:1、能源行业亟待转型,相关政策为行业发展保驾护航:

      当前能源行业面临行业增速放缓,成本上升等问题,国内连续出台政策支持能源行业数字化转型。2、数字化转型为能源行业降本增效,共创行业新价值:数字化转型为行业赋能主要体现在增收、降本、提效三个方面,根据IEA《数字化和能源》预测,数字技术的大规模应用将使油气生产成本减少10% - 20%,使全球油气技术可采储量提高5%。3、华为成立数字能源子公司,能源行业智能化成为长期趋势:行业大趋势下,一众公司纷纷加入能源行业数字化转型浪潮,华为率先成立数字能源子公司。智能化作为数字能源发展的高阶阶段,将成为能源行业数字化转型的长期发展趋势。

      行业前瞻:第九届全球云计算大会·中国站(Cloud Connect China 2021);第十届中国国际通信大会(ICCC 2021)(2021.7.28-7.30)

      重点推荐:中国联通、中兴通讯、天孚通信、淳中科技。

      投资建议:港股运营商:中国电信、中国移动、中国联通(已覆盖);智慧能源:威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图(已覆盖);物联网/车联网:美格智能、移远通信、广和通、移为通信(已覆盖)、道通科技、锐明技术、鸿泉物联;5G 主设备:烽火通信(已覆盖);碳中和:中天科技、科士达;城市数字化转型相关:海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发;低轨卫星:中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达;光模块:新易盛、华工科技(已覆盖)、光迅科技(已覆盖)、博创科技;IDC:宝信软件、奥飞数据(已覆盖)、光环新网(已覆盖)、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据;高清视频:兴图新科;云计算/边缘计算:优刻得、网宿科技;量子信息产业:国盾量子;小基站:上海瀚讯、震有科技;PCB:崇达技术(已覆盖)、深南电路、沪电股份;散热:中石科技(已覆盖);铁塔:中国铁塔;服务器/路由器/交换机:烽火通信(已覆盖)、兴森科技(已覆盖)、浪潮信息;UWB:浩云科技(已覆盖);全国一网:歌华有线、广电网络;网络可视化:中新赛克(已覆盖);5G 行业专网:海能达(已覆盖);工业互联网:工业富联;大数据:每日互动、慧辰资讯、东方国信;线上教育:

      世纪鼎利、立思辰;线上办公:亿联网络、会畅通讯、二六三;天线射频:世嘉科技(已覆盖)、通宇通讯、硕贝德。

      市场回顾:上周(2021 年6 月7 日-2021 年6 月12 日)通信(申万)指数上涨1.75%;沪深300 指数下跌1.09%,行业跑赢大盘2.84pp。东吴通信优选指数近期表现:上周上涨11.23%,年初至今上涨12.57%。

      风险提示:运营商收入不及预期;政策扶持力度不及预期;5G 产业进度不及预期;5G 网建进度不及预期。