2020年第26周股市资金跟踪:资金净流入1479亿元 交易情绪继续提振

类别:策略 机构:光大证券股份有限公司 研究员:谢超/李瑾 日期:2020-07-13

上周市场交易情绪空前高涨。上周A 股日均换手率2.47%(前值1.35%),日均成交量1326 亿股(前值718 亿),日均成交额16368亿元(前值9241 亿元)。两融方面,两融交易占比12.27%(前值11.46%),融资融券余额收于13419.08 亿元(前值12028.68 亿元)。

    上周市场资金净流入1479 亿元(前值净流入747 亿元)。流入方面:

    主要由融资和基金贡献,两融余额上升1392.06 亿元(前值上升612.11亿元);公募基金新发行444.69 亿元(前值45.97 亿元);陆股通周度净买入282.07 亿元(前值净买入288.62 亿元),从十大活跃个股所属行业看,北上资金净买入前三的行业是非银行金融(68.17 亿元)、家电(33.64 亿元)、电子(16.71 亿元)。流出方面:IPO 融资387.65亿元(前值44.54 亿元);重要股东二级市场净减持72.49 亿元(前值净减持54.77 亿元),净减持规模前三的行业是电子(16.31 亿元)、家电(11.53 亿元)、计算机(5.70 亿元)。

    上周主要ETF 净流入159.40 亿元(前值净流入13.87 亿元)。

    50/300/500/创业板ETF 分别净买入23.95 亿份、净买入12.31 亿份、净买入2.59 亿份、净买入0.94 亿份;对应资金净流入81.18 亿元、净流入57.91 亿元、净流入17.64 亿元、净流入2.67 亿元。

    周度解禁规模环比下降。本周主板预计解禁市值380.99 亿元(前值536.47 亿元),创业板450.23 亿元(前值56.16 亿元),中小板53.38亿元(前值114.51 亿元),科创板1.82 亿元(前值184.64 亿元)。

    上周上市公司披露拟减持计划规模上升。新增上市公司披露股东拟减持计划76 家,拟减持规模合计约307.54 亿元(前值192.85 亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是三只松鼠(88.02%)、奥美医疗(23.41%)、中国人保(15.79%)。

    资金利率小幅上升。上周央行公开市场净回笼2900 亿元(前值净回笼3925亿元),DR007环比上升,收于2.21%(前值1.83%),R007-DR007环比上升,收于0.13%(前值0.03%)。1 年期国债收益率收于2.22%(前值2.10%)、5 年期国债收益率收于2.84%(前值2.61%)、10 年期国债收益率收于3.03%(前值2.90%)。

    风险提示:1、经济表现不及预期。2、海外市场大幅波动。