行业流动性跟踪周报:近期行业流动性变化情况

类别:金融工程 机构:天风证券股份有限公司 研究员:吴先兴/韩乾 日期:2023-02-06

  ETF 资金流入板块

      截至2023-02-03,上周有197 只ETF 存在资金净流入,有379 只ETF 存在资金净流出。分类别资金流动来看,上周资金净流入靠前的类别有:金融为19.66 亿元、医药为7.41 亿元、消费为1.79 亿元等等;上周资金净流出靠前的类别有:A 股宽基为-31.61 亿元、债券为-20.11 亿元、商品期货为-8.22 亿元等等。

      北向资金流入行业

      上周北向资金净流入较多的行业为:电力设备及新能源为101.23 亿元、汽车为42.55 亿元、非银行金融为42.46 亿元等等;上周资金净流出较多的行业为:电力及公用事业为-16.58 亿元、通信为-12.34 亿元、煤炭为-10.27亿元等等。

      权益类基金增量资金行业分布

      我们对已完成募集未成立、正在募集和即将募集的权益类基金进行了统计。

      随着基金的成立和建仓,预计给部分行业带来较大增量资金,如:电力设备及新能源行业为34 亿元、医药行业为33 亿元、电力及公用事业行业为20 亿元、有色金属行业为16 亿元等等。

      融资融券跟踪

      上周沪深两市融资融券余额为15518 亿元,周度环比增速达到了2.68%。

      融资买入额为3909 亿元,融券卖出额为219 亿元,净买入额为3689 亿元。

      其中融资买入金额较多的行业为:电子为363.26 亿元、电力设备及新能源为339.26 亿元、计算机为334.10 亿元等等;融券卖出金额较多的行业为:

      电子为27.03 亿元、医药为23.56 亿元、计算机为17.68 亿元等等。

      股票回购资金行业分布

      上周A 股股票实施回购金额为21.94 亿元,预计市场最多还有404.68 亿元股票回购金额。其中实施金额较多的行业为:农林牧渔为4.39 亿元、电子为2.71 亿元、汽车为2.32 亿元等等。接下来预计股票回购金额较多的行业为:机械为50.70 亿元、医药为41.12 亿元、基础化工为40.10 亿元等等。

      产业资本增减持行业分布

      上周产业资本增持67.09 亿元,减持109.79 亿元,净减持42.70 亿元。其中增持金额较多的行业为:银行为59.35 亿元、电力设备及新能源为3.88亿元、电子为1.41 亿元等等;减持金额较多的行业为:医药为23.98 亿元、基础化工为18.23 亿元、电子为14.17 亿元等等。

      风险提示:本报告为市场统计,不构成投资建议。