国泰君安晨报

类别:晨报 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:陈显顺 日期:2021-08-02

重点推荐:

    1、宏观 董琦团队认为,7 月政治局会议定调跨周期调节,货币政策不松不紧,财政政策发力要求积极。7 月FOMC 会议进一步确认美国经济复苏,Delta 病毒影响有限;

    2、策略 陈显顺团队认为,信用周期边际向上令中盘蓝筹仍是最优解,推荐景气周期向上+具备导向催化的科技制造;

    3、有色 邬华宇团队认为,供需紧张引起锂价非线性变化,上调2021H2锂价预测至18 万/吨,增持赣锋锂业/中矿资源/永兴材料;4、家电 蔡雯娟团队推荐老板电器(002508.SZ),中式新厨电赛道优质+渠道模式业内领先,公司迎来第二增长曲线,首次覆盖给予目标价51.25元。