软件与服务周报:美拟加大算力管制 国产替代迎来历史性机遇
上周复盘:计算机板块震荡调整上周大盘反复震荡后,周五大幅下跌,上证综指周五击穿3200 点关口,报收3168.52 点,整体下跌1.34%。计算机板块震荡调整,小幅下跌0.97%。在长江一级行业中排名第9 位,两市成交额占比为9.67%,机器人及算力概念较为活跃。
上周关键词:Cosmos 世界模型、Project Digits、原生鸿蒙版微信1. 北京时间1 月7 日,英伟达创始人兼CEO 黄仁勋发表主题演讲,发布世界模型Cosmos。
Cosmos 系列模型能够根据文本或视频帧生成可控的高质量合成数据,解决智能驾驶与机器人训练中数据不足的问题。
2. 北京时间1 月7 日,英伟达创始人兼CEO 黄仁勋发表主题演讲,发布Project Digits 桌面端AI 超算硬件。
3. 1 月9 日,原生鸿蒙版微信正式上架鸿蒙应用市场。目前,原生鸿蒙版微信已支持视频号、折叠消息转发、群红包、转账、小程序等功能,与普通版微信功能基本相同。
重点推荐:国产替代
美拟加大算力管制,国产替代迎来历史性机遇
美国当地时间2025 年1 月3 日,美国商务部工业与安全局发布最新“实体清单”修订公告,宣布修订《出口管理条例》, 将来自中国、缅甸和巴基斯坦的共计13 家实体加入实体清单,自1 月6 日起生效,此次13 家实体中,其中有11 家来自中国,其余2 家分别来自缅甸和巴基斯坦。当地时间1 月6 日,美国国防部将多家中国知名科技企业纳入“1260H”清单。此外,根据《南华早报》早前报道,美国政府或于近期发布题为“人工智能扩散出口管制框架”的临时最终规则,旨在遏制中国企业从不受限制的第三方国家采购先进的人工智能(AI)芯片。美政府持续更新各类清单,关键技术的自主可控势在必行,信创、算力芯片等科技自主重要方向有望在政策支持下迎来新一轮推广周期,产业链整体受益。结合产业链环节价值量和竞争格局优势重点推荐:国产芯片龙头寒武纪、国产操作系统龙头、国产数据库龙头达梦数据、国产办公软件龙头、国产服务器领军神州数码、国产EDA 领军企业,建议关注国产操作系统领军企业、信创密码安全领军企业、国产OA 领军企业。
风险提示
1、产能不及预期的风险;
2、信创领域受益不及预期。