传媒行业:AI应用加速发展 各类产品扩充使用场景
投资要点
事件:根据量子位智库数据,AI 智能助手领域中,字节跳动旗下的AI 智能助手豆包,成为首个总下载过亿的AI 产品。第二名为Kimi(月之暗面出品),总下载量约4000 万。
AI 助手类应用马太效应逐步显现,各应用相关数据表现出现分化。根据量子位智库数据,APP 累计下载量(截止2024.9.30):目前AI 智能助手应用中,领先产品可明确划分为四梯队,但梯队之间差距持续增加。豆包位列过亿级为第一梯队,目前历史累计下载量已超过1.2 亿,新增速度同样位列第一,加速形成规模壁垒。第二梯队为Kimi 智能助手,下载总量超过4300 万;第三梯队下载总量在900-2000 万之间,其中包括天工AI、文小言、讯飞星火、阿里通义和智谱清言。前两者数据均超过1900 万,梯队内数据差异相对较小。第四梯队总下载量下降至400 万以下。APP 端DAU(2024.9.1-9.30):第一名Kimi 智能助手DAU近700 万,月增长率近20%。豆包AI DAU 有所回落,约300 万。除文小言DAU约130 万外,其他产品DAU 均未超过百万。APP 端三日留存率(2024.9.1-9.30):
头部产品数据普遍有超过12%的增长,用户粘性正在整体增强。前十名的数据门槛为15%。共两款产品平均三日留存率超过27%,分别为豆包AI(超28%)和Kimi智能助手。第二梯队三日留存率约22%,包括文小言和智谱清言。
大模型已由早期技术驱动转向生态驱动。C 端软件形态分为”AI+”(原生应用)和“+AI”(原有核心业务增强/赋能)。根据AI 产品榜数据,中国AI 原生应用MAU 2024 年1 月为49.38 百万,9 月已达125.12 百万,增长约153.4%。目前,AIGC APP 以智能体为主要发展形式,专注于解决各种细分场景中的问题。APP内智能体在决策、记忆方面仍有提升空间。智能体主要有两种创建渠道,PC/Web端的智能体创作平台更适合复杂场景的智能体搭建;APP 端则以低门槛为导向打造。智能体场景布局扩充至生活导向,教育学习场景搭建相对成熟。APP 内智能体数量是C 端市场活跃度表现之一,根据QuestMoile 数据,通义APP 内智能体数量达14000+个,其次讯飞星因其创作中心可直接将智能体上架至APP,数量达11000+个。主流原生应用内智能体大致可分为八大类,包含情绪供给、生产力工具、生活助理、行业顾问四种定位。从智能体数量分布来看,各家布局已从先前的三大核心场景(情感陪伴、职场办公、教育学习)扩充至生活助手、趣味休闲,更贴近用户生活、休闲导向。
投资建议:AI 应用发展格局日渐完善,各类型应用专注其场景探索拓展边际。
建议关注:快手-W、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、蓝色光标、浙文互联、广东榕泰、天娱数科、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀等。
风险提示:AI 相关技术发展不确定性、相关政策不确定性、AI 技术与产品结合不确定性等。