计算机行业:公共数据资源开发利用政策发布 产业发展提速
事件:国务院印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》),围绕深化数据要素配置改革,扩大公共数据资源供给;加强资源管理,规范公共数据授权运营;鼓励应用创新;统筹发展和安全,营造开发利用良好环境等四个方面加快推进公共数据资源开发利用,到2025 年,公共数据资源开发利用制度规则初步建立,培育一批数据要素型企业。
推动数据开放并鼓励探索数据授权运营,鼓励先试先行,允许发展试错。《意见》提到鼓励先试先行,充分考虑数据领域未知变量,落实“三个区分开来”,鼓励和保护干部担当作为,营造鼓励创新、包容创新的干事创业氛围。通过“先试先行”,数据要素行业能够在既定的政策框架内,灵活应对市场变化,快速迭代技术与业务模式。同时,《意见》提到有序推动公共数据开放,依法依规有序开放公共数据,这是首次明确公共数据可授权经营,意味着将允许符合条件的企业或机构对公共数据进行开发、利用和经营,这将吸引更多企业和资本进入该领域。
后续政策利好值得期待。公共数据资源的开发利用是数据要素领域的突破口,本次《意见》是由国务院办公厅印发的顶层政策文件,意味着数据要素领域进入实质性发展阶段,相关细分领域正驶入政策红利密集释放的快车道。根据国家数据局披露信息,2024 年将以制度建设为主线,今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8 项制度文件,我们认为以此次意见为起点,后续更多政策红利值得期待。
投资建议:我们认为选股应重点选择三条主线:数据资产所有者(即数据产品供应商)、数据要素产品运营商(即数据交付商等)、数据要素市场基础设施核心参与方(即数据治理服务商、数据基础设施提供商等)。
需要注意的是,数据要素的确权是上述逻辑成立的关键前提之一,这也是数据要素市场繁荣的制度前提。
关注相关标的。云赛智联(有望参与上海地区公共数据资源开发利用)、德生科技(社保卡领域龙头,具备民生数据要素运营能力)、久远银海(具备医保数据要素开发运营潜力)、广电运通、深桑达、易华录、太极股份、中科江南、云赛智联、每日互动、山大地纬、万达信息等,以及医疗IT、智能交通等垂直场景的数据要素运营商。
风险提示。政策推进不及预期;产业实践不及预期;相关公司传统主业业绩的不确定性。