新兴产业周报：工信部提议加快发展新质生产力 关注商业航天、人工智能产业

　　核心观点

    　　新质生产力：（1）工信部主管部门负责同志座谈会提及加快发展新质生产力。财联社7 月26 日电，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会7 月26 日在京召开。会议提出，要加快培育新支柱新赛道，抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇，聚焦智能网联汽车、新材料、生物制造、氢能、人形机器人、元宇宙、脑机接口、量子信息、低空经济、商业航天等领域精准发力，加快发展新质生产力。我们认为，发展新质生产力有利于推动科技产业加速发展，并有望促进低空经济、商业航天等新兴产业落地。

    　　商业航天、卫星互联网：（1）中共中央：深化国防科技工业体制改革，改进武器装备采购制度。财联社7 月21 日电，《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》提到，深化跨军地改革。健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制，完善涉军决策议事协调体制机制。健全国防建设军事需求提报和军地对接机制，完善国防动员体系。深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，改进武器装备采购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系。

    　　我们认为，深化国防科技工业体制改革，改进武器装备采购制度有利于推动军工行业稳定健康发展。（2）我国新一代载人运载火箭三级液氢液氧发动机长程高模试验取得成功。《科创板日报》23 日讯，据中国航天科技集团六院消息，新一代载人运载火箭三级液氢液氧发动机在我国新建成的垂直高空模拟试验台，近日完成了高空模拟环境长程试验，验证了我国最大喷管面积比液氢液氧发动机长程工作的可行性，试验取得圆满成功。我们认为，本次长程高模试验的成功表明我国在载人运载火箭技术上取得了显著进步，有望支撑我国载人探月工程的顺利开展。

    　　人工智能、智能驾驶：（1）马斯克：预期今年年底前欧洲、中国和其他国家将批准特斯拉FSD。财联社7 月24 日电，马斯克当地时间周二在特斯拉电话会议上表示，特斯拉预期在今年年底前，欧洲、中国和其他国家将批准特斯拉完全自动驾驶 (FSD)。我们认为，特斯拉FSD 若顺利获得欧洲、中国和其他国家批准，将有望提高自动驾驶的渗透率，有望进一步打开自动驾驶汽车的市场空间。（2）国资委：将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，有序推进智算中心和算力调度运营平台建设。财联社7 月26 日电，国务院国资委科技创新局负责人方磊26日在国新办新闻发布会上表示，下一步，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。我们认为，国务院国资委支持人工智能产业发展，推进算力建设，有望带动服务器、光模块、芯片等环节放量。

    　　投资建议

    　　我们认为，在政策、资本、技术合力推动下，我国低空经济、人形机器人、超导与可控核聚变等新兴产业的核心竞争力有望得到巩固，商业化发展前景预计更加清晰，有望进一步打开市场空间。建议关注：（1）卫星互联网：上海瀚讯、震有科技、海格通信；（2）人工智能：工业富联、中际旭创；（3）智能驾驶：德赛西威。

    　　风险提示

    　　产品研发进度低于预期；产品市场竞争加剧；新技术产业化不及预期。