传媒行业：AI行业周报：META上调24年AI投入 OPENAI测试新语音模式

　　核心观点：

    国内AI 动态跟踪：根据SimilarWeb，上周（2024/7/22 - 2024/7/28）国内主要AI 大模型产品网页端访问量分别为：kimi 533.94 万次，环比下降9.22%；文心一言 456.82 万次，环比上升24.92%；通义 188.12万次，环比下降12.99%；豆包 211.62 万次，环比上升14.06%；智谱清言 90.96 万次，环比上升7.38%；讯飞星火 54.60 万次，环比下降24.67%；天工AI 56.38 万次，环比下降21.30%；腾讯元宝 16.56万次，环比下降11.76%。App 下载量看，根据七麦数据，kimi 12.41万次，环比上升3.37%；文心一言 11.81 万次，环比下降7.21%；通义千问 37.83 万次，环比上升14.23%；豆包 200.69 万次，环比下降4.53%；智谱清言 2.46 万次，环比下降7.65%；讯飞星火 7.09 万次，环比下降11.38%；天工AI 2.33 万次，环比下降14.01%；腾讯元宝 2.28 万次，环比下降14.90%。

    海外AI 动态跟踪：根据SimilarWeb， ChatGPT 访问量保持领先，Claude 位居第二，访问量略有提升；时长方面ChatGPT 人均日均访问时长稳居第一，超过6min，Claude 排名第二，访问时长呈上升态势；Gemini 和Llama 时长相对较短，Gemini 近期访问时长略有上升。

    AI 事件关注：Meta 上调24 年AI 投入；24Q2 微软AI 相关服务贡献Azure 收入增速中的8 个点。Meta 公布2024Q2 财报，根据公司业绩会，为加快AI 方面基础设施投资，公司上调24 年全年资本开支指引至370 亿到400 亿美元，超过原计划350 亿到400 亿美元的预期，同时公司透露，Llama 4 预计明年推出，所需算力将是Llama 3.1 的10倍。根据微软FY24Q4 财报，公司营收同比增长15%，净利润同比增长10%，达到220.4 亿美元；Azure 收入同比增长29%，略低于市场预期，其中AI 相关服务贡献Azure 收入增速中的8 个点。

    投资建议。持续关注AI 对游戏、营销、教育、影视等行业的赋能。建议关注：（1）游戏：有望进一步将游戏内容精品化，提升优质游戏产能，关注腾讯控股、网易-S、三七互娱、恺英网络、完美世界、神州泰岳、盛天网络、姚记科技、吉比特、电魂网络、游族网络等。（2）营销：提升广告内容的生成效率和效果，关注有AI 工具产品布局的蓝色光标、易点天下、分众传媒等。（3）教育：大模型在知识理解与问答上展现出优异能力，在教育领域有诸多应用可能，关注世纪天鸿、南方传媒等。（4）影视：有望助力影视行业工业化&精品化，关注华策影视、博纳影业、光线传媒、柠萌影视等。

    风险提示。模型迭代效果不及预期；商业化应用落地不及预期；版权、伦理、内容质量的风险。