电子元器件行业:AI端侧系列推荐之八:苹果定义系统级AI产品 推动换机潮来临

类别:行业 机构:国泰君安证券股份有限公司 研究员:舒迪/文紫妍 日期:2024-06-11

  投资建议。苹果发布 Apple Intelligence 未来将有望成为端侧 AI 的定义者,同时AI 功能优化手机、电脑等设备用户体验,将进一步拉动换机潮来临,苹果供应链深度受益。推荐标的立讯精密、鹏鼎控股、世华科技。

      苹果发布Apple Intelligence,AI 终端正式从APP 级别走向OS 级别。苹果WWDC 在北京时间6 月11 日凌晨召开,苹果进一步表达了对于on-device AI 的设计理念,包括产品定义、技术实现、解决痛点、展现效果以及和云侧AI 的合作等。个性化AI 端侧所需要的五大特点为Powerful 强大、Intuitive 好用、Integrated 高度集成、Personal 个性、Private 隐私。发布会呈现的理念重点强调了用户的日常使用、第三方软件的调用、跨APP 的执行、对个人处境的理解,并且清晰地展示了系统级AI(AI OS)该有的发展方向。Appleintelligence 可简化跨App 使用体验,通过分析应用程序数据和出色的屏幕信息感知深化个人情境理解,赋予高度个性化的服务体验,标志着AI 终端正式从APP 级别走向OS 系统级别。同时苹果与OpenAI 等大模型的合作态度开放。在生成式领域,ChatGPT 作为可选项免费接入,并考虑后续接入其他大模型。

      苹果着力加强AI 时代隐私安全保障,有望提升用户对AI 终端接受度。苹果以端侧计算为主、云侧计算为辅、隐私数据的使用可追溯。其希望以技术实力与品牌形象打消用户对隐私的担忧。手机是用户产生数据最多的产品形态,也是天然最适合发展个人助理终端的产品形态。“隐私”是发展端侧AI 的核心驱动力,也是用户不使用AI 技术的核心障碍。苹果对隐私的描述贯穿了整个发布会,从公司承诺、技术架构的实现手段、事后的代码可追溯性等多方面做出了保障,并为AI 隐私设立全新标准。Apple intelligence 通过privatecloud compute 功能实现AI 系统隐私保护

      Apple Intelligence 支持iPhone 15 Pro 系列及以上机型升级,用户换机需求有望显著增加,推动苹果销量上修。Apple Intelligence 将在iPhone 15 Pro 系列(包括24 年新款iPhone16 系列)、配备M1 的iPad/Mac、以及后续机型上提供,将在24 年夏季推出美国英语版供试用,正式版本将在25 年陆续推出升级。AI 使用体验有望进一步带动用户换机,国内苹果供应链有望深度受益。

      风险提示。中美贸易摩擦的不确定性;AI后续新功能迭代不及预期