传媒行业:苹果发布APPLE INTELLIGENCE 有望驱动应用加速落地

类别:行业 机构:广发证券股份有限公司 研究员:旷实/章驰 日期:2024-06-11

  事件:据苹果官网,苹果全球开发者大会于美国太平洋时间6 月10 日上午10 点举行。本次会议亮点在于苹果新发布的Apple Intelligence,官网显示,Apple Intelligence 支持生成、理解自然语言,可在iPhone、iPad 及Mac 等系统使用,功能包括在文本、图片、音频、办公等内容与场景,同时Siri 功能进一步增强。

      Apple Intelligence 应用场景丰富,Siri 功能进一步增强。据苹果发布会,Apple Intelligence 的功能涵盖文本、语音助手、音频、摘要等多种内容。在文本上,可协助用户写作及校对,提升文案效率;在图片方面,用户可以在iPhone 端进行图片与表情生成,强化用户的个性化表达。同时可以智能化地实现图片分类。Siri 在功能上也有明显加强,可以支持更自然的语义理解,更好地向用户展示苹果产品的功能,可以改善邮件展示,支持屏幕感知,并可智能化地实现用户需求,苹果展示的案例显示,如果一个朋友在信息应用中发送他们的新地址,接收者可以说:“把这个地址添加到他的联系卡上。”此外,Siri 还支持个人情景认知,可以帮用户订酒店餐厅或查阅此前对话信息等;在文案上,Siri推出“重写”功能,可以帮用户修改语句和文本,调整语气及撰写摘要等。以上功能不仅支持苹果自身APP,还支持第三方APP。

      端侧AI 能力强化,硬件更新有望推动应用落地。发布会显示,AppleIntelligence 采用最新版本Apple 芯片,许多驱动Apple Intelligence的模型完全在本地设备上运行。对于储存在云端的模型,苹果称有能力保障用户在私有云上的隐私。我们认为,苹果将AI 能力应用于自身新设备,并将部分模型的计算部署在本地,有望推动大模型相关应用落地与丰富。一方面,模型的应用有望成为终端厂商新的亮点,从而使得大模型需求增加,带动开发者投入增长;另一方面,部署在端侧的AI 可以通过更多的本地计算降低应用成本,这将推动应用端的丰富度提升。

      同时,其他终端厂商有望跟进,推动AI 相关应用渗透率提升。

      投资建议:苹果持续推动AI 技术与终端设备的结合,拓宽了AI 应用潜力,在应用端,大模型自身的需求有望增长,基于AI 应用的服务渗透率有望提升,推动AI 应用进一步落地。具备大模型开发能力的厂商有望受益,包括腾讯、百度、快手等;建议关注昆仑万维等;应用端建议关注盛天网络、汤姆猫等;模型发展需要后端语料支撑,文字领域,建议关注中国出版、中国科传、果麦文化、掌阅科技、中文在线、阅文集团、知乎等;图片领域建议关注视觉中国、美图公司等;视频领域关注华策影视、捷成股份、中广天择等。

      风险提示。AI 应用不及预期;商业模式落地不及预期;海外政策风险。