计算机行业具身智能:突破人机边界 AI产业的下一站

类别:行业 机构:中邮证券有限责任公司 研究员:孙业亮/丁子惠 日期:2024-05-17

  具身智能+人形机器人或将成为AI终极形态:人工智能的进步正在成为机器人产业发展的关键引擎。

      生成式人工智能的爆发,催生了初代“AI+机器人”的人形机器人。

      政策推进人形机器人发展:国家层面频繁发布关于机器人的相关政策,特别关注人形机器人这一未来产业的关键领域。相关政府部门调整战略方向,出台一系列政策推动和引领中国人形机器人产业向高质量方向发展。

      市场空间广阔:随着人形机器人功能迈向多样化和普适化,产业分工日趋成熟,成本持续下探,潜在应用场景有望涵盖制造业、家庭服务等多个领域,市场机遇广阔。中国电子学会数据显示,到2030年,中国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。

      投资建议:实现具身智能需要多个学科的交叉能力,当前具身智能产业链中机器人制造、机器视觉、多模态大模型、物理世界算法(计算机图形学)等相关环节投资机会值得重点关注。建议关注:索辰科技、中控技术、维宏股份、万集科技、大华股份、海康威视、宇瞳光学、拓尔思、熵基科技、中科创达、神思电子、井松智能、兰剑智能等。

      风险提示:人形机器人技术发展不及预期;人形机器人投资不及预期;核心零件国产化不及预期;市场需求不及预期等。