计算机行业周报:AI应用与大模型开源进展不断 发改委、工信部表态支持低空经济发展

类别:行业 机构:平安证券股份有限公司 研究员:闫磊/付强/黄韦涵/王佳一 日期:2024-04-22

行业要闻及简评:1)Adobe将Sora、Runway、Pika集成于PR,对标GPT-4的Llama-3开源大模型正式发布。4月15日,全球多媒体巨头Adobe在官网宣布,将OpenAI的Sora、Pika、Runway等第三方文生视频模型,集成在视频剪辑软件Premiere Pro中。4月19日,全球科技、社交巨头Meta在官网,正式推出开源大模型Llama-3,发布了8B和70B两个版本。AI应用与大模型开源进展不断,Adobe的最新演示标志着视频剪辑工作流将正式进入AI时代,未来开源大模型Llama-3 400B的发布也预示着开源社区将取得对标GPT-4的大模型能力。2)低空经济是新质生产力的典型代表,发改委、工信部表态支持低空经济发展。4月17日-18日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。国家层面高度重视低空经济发展,国家发展改革委研究室主任金贤东表示,低空经济涉及物流运输、城市交通、农林植保、应急救援、体育休闲、文化旅游等领域,同时也涉及高端制造、人工智能等行业,具有服务领域广、产业链条长、业态多元等特点,是前景广阔的战略性新兴产业,也是新质生产力的典型代表,积极稳妥推动低空经济发展意义重大、前景光明。工业和信息化部副部长单忠德指出,低空经济是新兴产业未来发展的重要方向,将来一定会形成万亿级产业规模,一定能够更好地造福百姓,更好地满足人民对美好生活的向往。

    重点公司公告:本周超图软件、中科星图、彩讯股份、长亮科技、诺瓦星云、太极股份、中科曙光、润泽科技、卡莱特、卓易信息、深城交、金证股份、海康威视、浪潮信息等公司发布2023年年度报告。

    一周行情回顾:本周,计算机行业指数下跌3.94%,沪深300指数上涨1.89%,前者跑输后者5.83pct。截至本周最后一个交易日,计算机行业市盈率为37.3倍。本周,计算机行业355只A股成分股中,41只股价上涨,1只持平,313只下跌。

    投资建议:本周AI应用与大模型开源进展不断,Adobe的最新演示标志着视频剪辑工作流将正式进入AI时代,未来开源大模型Llama-3 400B的发布也预示着开源社区将取得对标GPT-4的大模型能力。我们继续看好AI主题的投资机会,标的方面:1)算力方面,推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、神州数码、海光信息、龙芯中科,建议关注寒武纪、景嘉微、高新发展、拓维信息、软通动力;2)算法方面,推荐科大讯飞;3)应用场景方面,强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技,推荐金山办公,建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份;4)网络安全方面,强烈推荐启明星辰。发改委、工信部表态支持低空经济发展,指出低空经济是新质生产力的典型代表,体现出国家层面的高度重视。当前政策推动低空经济进入快速发展期,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,我国低空经济未来发展空间巨大,我们建议关注以下低空经济产业链相关标的:1)eVTOL整机厂商:亿航智能、万丰奥威;2)基础设施服务商:中科星图、莱斯信息、四川九洲;3)无人机厂商:纵横股份;4)通航运营:中信海直;5)交通规划:深城交。

    风险提示:1)供应链风险上升。2)政策支持力度不及预期。3)国产替代不及预期。