机构调研策略周报:重点关注业绩超预期的公司

类别:策略 机构:河北源达信息技术股份有限公司 研究员:褚聪聪/程治 日期:2024-04-19

  机构调研热门公司梳理

      近30天机构调研数前二十的热门公司有澜起科技、华明装备和宏发股份等,近7天机构调研数前二十的热门公司有许继电气、澳华内镜和华特气体等。上述公司中机构评级家数大于或等于10家的公司合计有25家,25家公司目前均已发布2023年年报。25家公司中业绩表现较佳的公司有(2023年归母净利润超过Wind一致预期):许继电气、水晶光电、三只松鼠、乐歌股份、劲仔食品、双环传动、大华股份和银轮股份等。25家公司中2024年一季度业绩较佳的公司有(2024Q1归母净利润同比增速为正):澜起科技、三只松鼠、京东方A、劲仔食品、双环传动、大华股份和银轮股份。

      近一月来外资机构调研次数较多的公司有华明装备、中集车辆和汇川技术等。

      其中和内资机构调研热度重合度高的公司有华明装备、三只松鼠和中科创达。

      投资建议

      建议关注机构调研热度高且业绩表现较佳的公司:

      1)澜起科技:公司是内存接口芯片领军企业,可以提供DDR2至DDR5等主流内存接口芯片,并和三星、海力士和美光等全球头部存储厂商建立了稳定合作关系,未来有望受益存储行业复苏。

      2)许继电气:公司是行业领先的电力设备供应商,控股股东为中国电气装备集团。公司业务涵盖一次和二次供电设备。

      3)三只松鼠:公司是坚果和休闲食品为主的零食行业巨头,通过线上销售平台的大力开拓公司业务高速扩张,并积极铺设线下“高端性价比”销售网络。

      4)乐歌公司:国内健康办公设施的领先企业,以线性驱动技术为核心的智能家居业务和海外仓业务保持高速增长趋势。

      5)劲仔食品:公司是国内聚焦以鱼制品为主的休闲食品领域的领军企业。公司持续加大对销售渠道的拓展,鱼制品休闲产品销量保持增长;并拓展自身产品品类矩阵,禽制品和豆制品有望加快放量。

      6)京东方A:公司是全球面板行业龙头,已布局有LCD和OLED等面板业务。

      2024年大尺寸LCD行业景气度有望回暖,公司OLED业务保持稳步增长趋势。

      7)大华股份:公司是以视频为核心的智能物联解决方案提供商,并积极布局多模态大模型对公司业务赋能。

      风险提示

      资本市场发生波动的风险、上市公司业绩不达预期的风险。